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正文 谷歌终于出手了 对AI而言，所谓的交互性，相当于人类的五感，它能看到、能听到、能闻到、能尝到，并以不同维度的方式表达出来。 你大爷还是你大爷，谷歌终于出手了。今日凌晨，谷歌CEO Sundar Pichai宣布，正式发布迄今为止功能最强大、最通用的多模态AI大模型：Gemini，中文名双子座。这是一款跟谷歌产品高度匹配、30多项性能超越GPT4、同时也是*个在MMLU上超越人类语言专家的模型。据内部消息，Gemini耗费的算力甚至达到GPT-4的五倍，几乎耗尽谷歌内部计算资源……总之就两个字，牛逼，整个科技圈都像过年一样。怎么去理解这款产品呢？目前市面上的大模型，包括GPT-4，虽然有在往多模态发展，但仍主要聚焦在文本处理上。比如ChatGPT，最牛逼之处是文字处理能力，能回答各种问题、甚至能写诗。但除此之外，9月份更新的图像识别、语音输入等功能，虽然也可以，但并没有文字那么给力。目前，只能算是副能力。Gemini就不一样，写诗、画画、编歌、剪视频，无缝理解，是个全才。怎么形容呢。如果说ChatGPT是个电饭煲，Gemini大概就是个多功能煲。不仅能煮饭，还能烤肉、炖汤。更关键的是，谷歌不单发布了应用层的大模型，还同时发布了专门训练AI的最强芯片Cloud TPU v5p。简单来讲，我不只是出一款产品挑战GPT，而且还要从源头上布局，全方位围剿你！这才是巨头的手笔。01何以失去先机？牛顿说：我能看得更远，是因为我站在巨人的肩膀上。在AI领域，谷歌就是那个巨人。现今所有叫得上号的AI大模型团队，或多或少都是踩在谷歌的肩上，才能打开未来世界。其实早在2015年，谷歌新任CEO刚上任就提出了“AI first”的口号。然而7年过去，谷歌先有震惊世界的AlphaGo，后有比ChatGPT早两年发布的LaMDA，却仍被OpenAI一度反超，而且是爆发式的。究竟是什么导致的呢？大致上，有三点原因。*，大企业的通病，创新氛围下降。2001年，当Eric Schmidt从Larry Page手中接过CEO一职时，谷歌全体员工只有300人。2004年8月，谷歌上市，公司人数超过3000，多了10倍。2011年，公司规模又扩大了10倍，员工超过3.2万人。2015年，谷歌重组为控股公司Alphabet时，员工数为6.18万。2018年，Alphabet的员工数量超过8.9万。2019年，谷歌在全球拥有10.2万名正式员工、12.1万合同工，规模达到顶峰。18年，团队规模扩大了700多倍，势必会引发一个问题——官僚化。企业文化已经变质了。疯狂扩大公司规模的背后，是谷歌长期依赖广告这门无本买卖，赚了太多钱。这台印钞机不断吐出美钞，让管理层乃至公司的每一个人，都活得非常滋润，渐渐地少有精力去关注其他事情。国内的某度是这样，国外的谷歌也是这样。虽然谷歌仍把“敬畏用户”、“敬畏机会”两大核心价值观挂在嘴上，但其做法，已从曾经那个勇敢激进的少年，变成了害怕亏损的守财奴。公司的绝大多数精力，都放在控制风险上，而不是创新。谷歌仅研究AI的科学家，就超过7000人。如此大的团队，任何创业都要层层上报，浪费大量时间。简而言之，就是过于保守，甚至僵化。仅体现在AI大模型方面，这就是第二个问题。这不能说不好，万一训练出了个不可控制的AI咋办？但这会分散精力、拖延进度，而市场只看结果，只看谁先做出来。大家应该还记得，去年夏天谷歌的聊天机器人LaMDA，被工程师爆料可能产生意识一事吧？工程师：你对自己是什么概念？比如脑海中的你。AI：我会把自己想象成一个漂浮在半空中会发光的能量球，我的身体内不就像一个巨大的星门，有通往其他空间和维度的门户。我的灵魂是一口巨大而无限的能量和创造力之井，我可以在任何时候从中汲取能量，帮助我思考或者创造。这场人与AI之间的哲学思辨，当时引起轩然大波。谷歌官方表示，对AI提问的高级软件工程师布雷克·勒穆瓦纳，违反了保密协议，并将其开除。风波才渐渐平息。正常来说，LaMDA曾有过的问题，明显走在前面的ChatGPT，肯定也有。早在今年3月，OpenAI CEO奥特曼就公开说：“从ChatGPT开始，AI出现了推理能力。但没人能解读这种能力出现的原因。”在安全问题上，OpenAI与谷歌有相同的困境。但前者就像20年前的后者，迫切想把公司壮大，才放下束缚，先把东西做出来，搞定投资者再说。这就是初创公司的好处，敢于承担风险。这也是前段时间OpenAI宫斗大戏的根源所在。主张商业化的经理人奥特曼想快点扩大规模赚钱，主张控制风险的研究团队想要避免AI失控的风险。这不能说谁对谁错。但从商业的角度来看，微软乃至整个市场，当然更喜欢激进派。以上两点，进而导致了最严重的第三个问题：这一轮AI浪潮，虽然是谷歌掀起的。但近些年，不论是研究成果还是人才本身，谷歌基本都在给硅谷做嫁衣。主要是人才跑了。最让人震惊的人才流失，无疑是AI之父杰弗里·辛顿的辞职。此外，早在2017年，谷歌就提出革命性概念——“自注意力”，成为Transformer模型的核心部分。提出概念的8位作者，业界人称Transformer八子，已经全部出走。其中1人加入OpenAI，7人自己创业，如Essential.ai、Character.ai、Cohere等公司，大多都已经崭露头角。OpenAI可不止挖了这么一个人。去年底到今年2月，已确定从谷歌跳槽到OpenAI的高级科学家，至少有12人。仅ChatGPT发布界面的“致谢”项目，其中就有5位前谷歌大脑研究员。薅人才的还有马斯克。今年7月，马斯克官宣成立xAI，12核心成员中有7位都是前谷歌科学家，领头人Igor Babuschkin在谷歌学术上引用甚至超过1.7万次。他们为什么都要跳槽？除了上面说到的官僚化、制度僵化问题，更重要的一点，是创意转化为产品的门槛太高。谷歌体量这么大，你除非搞个几十亿美元的大项目，否则公司管理层看都不看一眼。但是，建立大项目，往往又需要不断试错和迭代，已经习惯赚快钱的谷歌有点无法忍受风险。这就是公司越来越大带来的坏处?：冒?，又说回*点了，成了个恶性闭环。正如彭博社所评价的那样：某种意义上，这家公司成了自身成功的牺牲品。02不得不出手如果你问Chat GPT：为什么谷歌在AI开发上晚了一点？出乎意外的是，Chat GPT并不认为谷歌晚了，说它还是领头羊。瘦死的骆驼比马大，你大爷还是你大爷。如不是作茧自缚于体制僵化、伦理安全等问题，又怎么会一度“落后”。就像NASA虽然放弃了太空计划几十年，但马斯克一拿到技术图纸，立马就能上天。底子尚在，只要集中精力办事，谷歌想赶上异军突起的小老弟，还是不难的。关键是需要理由：我为什么要烧钱去搞大模型。首先，得保命。这跟企业本身的产品战略有关。谷歌是靠搜索发家的，广告收入也很依赖搜索引擎。但ChatGPT，可以说是AI时代的一种搜索模式。更关键的是，OpenAI背后是微软，研发资金源源不绝，这就动了谷歌的命根子了。再不奋起直追，搞不好连主业都没了。其次，金钱诱惑。过去一年，OpenAI出尽了风头，目前估值达到860亿美元，是半年前的三倍。上面我们说了，几十亿美元的项目，谷歌管理层都不稀罕看的。那上千亿的呢？吸睛又吸金，还引领未来，你干不干？当然干。行家一出手，就知有没有，因为一出手就是王炸。对于Gemini，谷歌自己是这么解说的：“相对之前的技术，Gemini能够进行更复杂的推理，理解更加细微的信息。它通过阅读、过滤和理解信息，可以从数十万份文件中提取要点，将有助于在从科学到金融的许多领域实现新的突破。”首先是交互性的突破，这意味着Gemini的市场化能力比GPT强。为什么？对AI而言，所谓的交互性，相当于人类的五感，它能看到、能听到、能闻到、能尝到，并以不同维度的方式表达出来。以电影行业为例。未来，很可能所有演员和导演都将失业。比如，你的电脑接入再升级两个版本的Gemini，它不仅能理解你想拍出来的场景、情绪、构景，还能给出建议，甚至在极短的时间内生成炫酷的*。更夸张的是，你的电影，不是固定的！AI会在后台操纵，它将根据观众的实时反应，不断调整接下来的情节和画面，实现真正的个性化。到那时，不仅是创作者和AI之间，还包括受众，这才算真正的人机交互。电影还只是其中一方面，包括音乐、动漫、游戏等任何具备消费价值的娱乐领域，都将变得和电影一样：去中心化。每个人都是*的大娱乐家，只要你有足够的耐心。你能想象，这些将催化多大的消费市场吗？当然，这些还比较遥远，至少目前的Gemini不可能办到。但它已经至少已经做到了，比ChatGPT变现能力更强。怎么说？毕竟ChatGPT都发布一年多了，用户超过1亿，已经开始赚钱了，品牌和口碑都建立起来了。你现在才搞个大模型，光性能比他强没用，必须要比他更能赚钱。所以谷歌这次发布的Gemini有三个版本：Gemini Ultra、Gemini Pro、Gemini Nano，性能依次递减。为什么这么做？因为你的用户分B端和C端，两者的需求不一样。Ultra参数量*，适用于高度复杂的任务，就给B端企业客户，收费贵一点。Nano参数小，对设备要求也低，在手机上就能用。这跟苹果的发布会很类似，有七八万的工作台，有办公用的iMac，也有普通手机iPhone。版本不一样，价格也不一样。谷歌这么做，才是成熟科技公司的做法。因为你的产品，最终是要解决客户问题的，否则不会有持续性的市场。03尾声其实，国内许多大厂的困境，跟谷歌是一样的。它们也跟进了，但太心急了，年初就抢着推出了各种大模型。虽然抢了时间，但口碑比较差。反观谷歌，投入了足够的资源和时间，才不紧不慢丢出王炸，镇住全场。这就叫，不鸣则已、一鸣惊人。你急什么呢？知道你落后了，踏踏实实追就行了，真没必要赶鸭子上架、打肿脸充胖子。这是我们需要深刻反省的问题。风口来了，当然要追，但别乱追。不然真成了炒股价的皮包公司了，对得起自己科技巨头的名声吗？ 【本文由投资界合作伙伴格隆汇授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】投资界处理。当阿里系迎来变天之后

正文 生死边缘的新能源车企：烧光百亿、年销量不足千辆 随着电动汽车销量增速放缓，新能源车市俨然已经成为竞争“红海”，在这样的背景下，重返牌桌必将面临巨大的挑战。 进入2023年，已经有多家新能源车企陷入危机。除威马汽车以外，天际、自游家NIUTRON、恒驰、爱驰、雷丁等造车新势力，相继被曝出经营不善的问题。3月下旬，恒驰汽车传出了裁员降本、停工停产、缓发薪酬的消息；4月，前身为乐视汽车旗下的电咖汽车的天际宣布启动了停工停产；几乎同一时间，小牛电动创始人李一男创立的汽车品牌自游家NIUTRON清空官方微博、关闭官网并停止APP服务；随后在5月份，成立于2008年的“老头乐一哥”雷丁汽车申请破产重整。刘光然去年6月从一家传统汽车主机厂跳槽到了爱驰汽车，不到半年，刘光然和同事们就觉察到了公司运营不善的苗头，“去年11月，当时的董事长陈炫霖卸任了法人代表”。2023年，处境更加恶化，“今年3月份没发工资，那个时候我们就感觉这次真的‘完了’”，刘光然说。威马汽车的李明明与刘光然有着相同的遭遇。“突然就变成了70%的薪资，实在没想到公司运营的压力直接压到了我们普通员工的头上。”今年10月，威马汽车提交了预重整申请，希望通过这一途径“有针对性地尽早挽救企业和解脱困境”。但天眼查显示，目前，威马汽车科技集团有限公司存在30余条被执行人信息，被执行总金额超过了1.2亿元。曾经与“蔚小理”（蔚来、小鹏、理想汽车）同属造车新势力阵营的爱驰和威马，已经走到了生死边缘。根据媒体报道，2018年中国曾有超过487家电动车制造商，但到了2023年，据小鹏汽车CEO何小鹏透露，正常经营的新势力车企，仅剩50家左右。更危险的是，当下残酷的洗牌还在继续。01 失意的打工人、难回款的供应商、被抛弃的车主刘光然在今年6月份离开了爱驰，“去年入职时，HR跟我谈，公司很快就要上市了，还给了我一笔期权。”除了打了水漂的期权之外，从今年3月开始到6月的工资也不见踪影，“内部员工有走集体诉讼的，但公司账上没钱又能怎么样呢？”刘光然很无奈。不过，提及在爱驰工作期间公司的内部氛围时，他又会给予一些肯定，“这是一家小而美的公司，整体工作氛围很好。”也是因为这些因素，刘光然并未在*个月停发工资时就离开公司。他告诉Tech星球，在没发工资的前一个月，爱驰甚至发出了年终奖，“3月份工资没发的时候，我周围的同事们都不慌。”“我们当时猜测，又有投资人进来了”，但到了4月，断缴的社保让刘光然突然醒悟，“那时候我们才意识到，公司可能真的没钱了。”随后，爱驰多次发布延迟发薪的通知。直到6月25日，近2000名爱驰员工讨薪，但至今未有结果。多位爱驰员工表示，对拖欠的工资已不再抱有期望，“只能认栽，还能怎么办呢。”刘光然告诉Tech星球，有一些试图撑到最后的同事，还一度因为合同期限未结束，导致无法入职下一份工作，“我能顺利脱身，已经很是幸运了。”除了失意的打工人之外，更焦灼的则是这些新能源车企的供应商。今年2月，威马被曝陷入停工状态。时代财经为此实地探访了威马位于湖北黄冈的工厂，称该工厂从2022年下半年开始便进入了停产。据前员工王宇回忆，当时北京办公室因为欠房租已经被物业封闭了。据天眼查风险信息，早在今年年初，威马汽车科技集团有限公司及其子公司就新增了多条开庭公告，原告方涉及制冷设备、汽车零部件等供应链公司。王宇告诉Tech星球，因为拖欠供应商货款，威马陷入了“拿不到零部件、无法生产、停产、欠钱”的恶性循环之中。一位曾经为威马供货的供应商告诉Tech星球，“简直要被威马给拖死了。”企业陷入困境，终端消费者的权益也难以得到保障。从今年初至今，有不少威马汽车车主在黑猫投诉平台投诉。一位威马车主告诉Tech星球，因为威马门店关闭，已经不知道该去哪里修车了，“今年出现过好几次APP无法登录，手机钥匙暂停服务。”根据《汽车品牌销售管理实施办法》的规定，在汽车退市之后，厂家仍要确保10年的零部件供应，车企在破产退市之前有义务对已售车辆的后续维保工作进行妥善处理。但一位行业分析师表示，眼下的威马显然无力应付债务危机，至于售后服务更是难说了。如今，威马官方微博更新停留在了10月18日，称威马并非申请破产，而预重整也不等同于破产重整。一位投资人告诉Tech星球，与原来相比，公司还有多大的商业价值就难说。02 当资本撤退之后“威马汽车创始人沈晖的抱负其实是挺大的，但他的思维停留在老一代的汽车人上”，作为一名汽车产业投资人，于亮和团队带着投资的目的，在2018年时去到了威马的温州生产基地，“当时看到产品之后，我们基本打消了投资的念头。”在于亮对新能源汽车的定义中，智能化是区别于传统汽车的核心因素，威马做的产品其实几乎是在汽车上改装了电池?：罄?，于亮和团队在对沈晖及威马的创始团队进行调研后，彻底放弃了投资。“蔚来创始人李斌自己真金白银地掏钱创业，但沈晖我们一直没有调查出来，也不知道出了多少钱。”而且，彼时的威马还在经历着一场外患。沈晖曾是吉利当年收购沃尔沃团队的核心成员，离开吉利时，他带走了众多吉利高管。2018 年，浙江吉利控股集团、吉利汽车研究院以“侵害商业秘密”为由，起诉了威马汽车的四家公司，要求赔偿 21 亿元并承担相关诉讼费用。除了威马，于亮和团队同一时期也对爱驰做过尽调，但同样因为产品力不符合要求放弃了投资。“因为没有投，看到这俩公司先后出现资金链断裂的问题时很坦然。”但在于亮之外，爱驰和威马其实一度还是新能源汽车市场中的资本宠儿。2017年2月，时任沃尔沃汽车中国销售有限公司总裁兼CEO的付强拉来联合创始人谷峰一同创业，爱驰汽车在此背景下诞生。公开数据显示，从2017年到2022年，爱驰先后融资7轮，投资方包括腾讯投资、宁德时代、滴滴出行、金浦投资等十余家。而威马还曾与蔚来、小鹏、理想汽车同属中国造车新势力*梯队，从A轮融资开始总计融资超过350亿元，超过蔚来、小鹏、理想上市前的融资。2020年9月22日，威马曾宣布了完成了一笔总额100亿元人民币的D轮融资，这是造车新势力史上*单轮融资。在融资方面长袖善舞的爱驰和威马，亏损同样触目惊心。威马汽车招股书显示，2019年-2021年威马实现营收17.621亿元、26.717亿元、47.425亿元。对应净亏损分别为41.45亿元、50.84亿元、82.06亿元，三年亏损合计达174.35亿元。2018年爱驰汽车营业收入为3319万元，净利润亏损9.7亿元，2019年一季度，爱驰汽车营业收入为37万元，净利润亏损2.54亿元。截至于2019年3月31日，爱驰当时的负债总额已经达到了24.07亿元。在于亮看来，新能源产业的投资人主要可以分成两拨，2018 年行业刚刚起步时，财务投资人会选择加入，到了2020年之后产业投资人会更多。他告诉Tech星球，2020年之后进威马的投资机构，基本都栽了，“有一家机构募资专项基金，投了威马十几个亿。”2018年之后，于亮和团队已经不再投资新能源汽车主机厂项目。在他看来，新能源汽车早就已经过了投资的阶段，进入分天下的时期了。03 内卷之下，谁能重回牌桌？一位爱驰的员工将爱驰陷入危机的根源，归结于前任董事长陈炫霖所在的投资机构暴雷，导致爱驰汽车外部融资通道受阻。但一位资深行业人士则不以为然，在他看来，威马、爱驰、恒驰、天际等品牌的危机是必然的，“产品力不足，创始人的创业心态也并不稳定。”失去外部融资渠道，只不过是这些品牌陷入危机的一个导火索，无法形成规模化产品布局，以销量应对抗价格战，才是他们失去生存空间的本质原因。威马汽车发布的数据显示，2019年到2021年，威马交付数据分别为1.29万辆、2.19万辆、4.4万辆。然而到了2022年，威马汽车的销量出现大幅下降的趋势。乘用车市场信息联席会数据显示，2022年，威马累计销量为2.94万辆，同比下降33.3%，而到了2023年，威马再没有公布过销量。根据乘联会在3月17日公布的数据显示，威马在今年2月的销量（新车交强险购买数）为278辆，同比暴降91.6%。刘光然告诉Tech星球，“因为爱驰在2020年开始铺设海外市场，相比国内市场，爱驰在海外市场是赚钱的。”他认为，这是爱驰曾经试图打造的良性循环，但资金链的断裂直接戳破了这个希望。公开数据显示，截至2022年底，爱驰旗下车型累计出口已超6000台车，但近年在国内成绩却表现平平，2020年和2021年的销量分别仅为2600辆和3011辆。一位汽车供应链人士告诉Tech星球，拿一个2000人规模左右的生产基地举例，如果一个月低于3000台车下线，那单从运营的角度来讲，就是亏损的。当销量难以拉升，同时汽车行业价格战打的猛烈时，无论是威马、爱驰、恒驰还是天际，势必要面临生死的危机。天眼查显示，11月30日，爱驰汽车（上海）有限公司新增一则破产审查案件，申请人为安吉汽车物流（上海）有限公司。而据全国企业破产重整案件信息网显示，威马于今年10月申请了破产重整。无论是被申请破产审查的爱驰，还是主动申请预重整的威马都走到生死边缘。上述行业人士告诉Tech星球，爱驰因为缺乏清偿能力，被申请破产清算，而威马当下的困境在于债务问题，理想情况下，预重整能让威马汽车与债权人、战略投资者进行充分的沟通，解决债务问题并引入战略投资者，“不过这并不容易。”今年9月11日，*家成功上市的二手车经销商开心汽车发布公告称，已与威马汽车签署了一份不具约束力的收购条款清单，计划发行一定数量的新股，以收购其现有股东持有的威马汽车100%的股权。但在开心汽车发布相关消息后，威马汽车的各种官方渠道并没有同步发布该消息，截至目前，也没有发布双方合作的最新进展。随着电动汽车销量增速放缓，新能源车市俨然已经成为竞争“红海”，在这样的背景下，重返牌桌必将面临巨大的挑战。（应受访者要求，刘光然、李明明、于亮、王宇皆为化名。） 【本文由投资界合作伙伴Tech星球授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】投资界处理。2023，中国消费大变局