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正文 小米汽车工厂实探 有业内人士表示，以目前大部分小米之家的占地面积而言，尚不足以承载汽车展示和销售的业务，因此对现有门店进行扩张性装修，或者再开新店会是比较合理的选择。 日前，有消息传出小米将会在近期再次举办一场发布会，而当下距离小米旗下子品牌红米Redmi K70系列手机发布，不过数日。外界猜测此次发布会登场的主角极有可能是小米汽车。记者走访了位于北京市亦庄经济开发区的小米汽车工厂，以及北京地区的小米之家线下门店。小米汽车工厂目前已经建成一期，记者走访时，园区内部正在进行施工扩张，附近的商户表示，村里已经开始进行动员，他们所在的房辛店村地区将会被腾退出来，建设小米工厂二期工程。小米之家的店员对记者表示，目前他们并未接到关于发布会新品的通知，即便发布新品，也不会是手机。有业内人士表示，以目前大部分小米之家的占地面积而言，尚不足以承载汽车展示和销售的业务，因此对现有门店进行扩张性装修，或者再开新店会是比较合理的选择。出于造车考虑，小米的新门店占地达到600平方米，未来小米的汽车会在小米之家销售。工厂施工 外部扩招记者来小米汽车工厂附近时，发现工厂内部正处于扩张阶段。小米汽车工厂规划地址位于马驹桥镇房辛店村西侧。原本工厂外部悬挂着的“MI”字标识，已经被蒙上一层布，此外多个出入口已经被砖石和铁皮封堵上。与此同时，园区内部在进行大规模施工，期间有多辆工程用卡车、沙土车进出，内部挖掘机也在施工之中，施工人员对记者表示，目前园区仅留有北部入口。附近商户对记者表示：“对面就是小米工厂，之前还挂着牌子，但不知道什么时候，他们把小米的标识用布盖上了，你要是询问招工信息，得去北面的入口。”小米汽车工厂早先从9月份开始，就开始委托第三方人力资源公司招聘大量工人。记者从外包招聘公司获知，除了普工之外，包括测试、质检、设备维护等岗位都在扩招之中。根据记者观察，小米汽车工厂所在的马驹桥镇房辛店村西侧，目前商户多数已经搬离，仅剩一些汽修厂和杂货商店。该名商户对记者表示：“（小米工厂一期）最近那一片动静确实不小，可能是在扩建。附近的商户都在转让店铺，因为最近村里已经开始做动员工作了。包括我们这一片区域，还有东面的农田都要拆迁腾退，应该是给小米工厂扩展腾地方，但具体时间我也不清楚。”其中一期占地面积接近72万平方米，2022年4月开工，已于2023年6月竣工。该项目规划面积6.06平方公里，计划2024年动工，2025年完建，各自产能均为15万辆，预计2024年首车将下线并实现量产。长期来看，小米汽车的研发和生产都将会由小米自己的工厂承载，但也会复用北汽旗下的零部件供应商。”小米之家或将成新车展厅记者走访了北京地区的多个小米之家，发现部分小米之家确实正在装修之中，并且是扩张性的装修。此前小米集团总裁卢伟冰就已经透露，小米的新门店占地达到600平方米，是出于造车考虑，未来小米的汽车会在小米之家销售。有小米之家店员对记者表示：“最近红米Redmi K70刚刚举办完发布会，短时间内K70 Ultra不会上市，因此应该不会发布新手机产品了，至于发布什么产品，我们也没有接收到通知。”此前数张小米之家零售店的设计图纸被公开在社交平台上，从图片中可以看出，小米之家新设计专门留出了两个区域，用来展示小米汽车。根据雷军此前在社交平台上发布的信息，截止到2021年10月底，全国范围内的小米之家线下门店超过一万家，并且*万家小米之家门店占地面积达600平米，是首批采用小米之家4.0形象的门店之一，同时也是一家服务销售一体店。与华为线下门店一样，小米汽车也将会成为店内展品，这也是小米汽车快速铺开销售网络*的办法，但在渠道建设上，二者稍有不同。根据按照华为与赛力斯分工，华为负责销售，赛力斯则负责交付和售后。具体到终端就是：体验中心、用户中心的销售展厅由华为负责，用户中心的售后及物流、仓储、交付环节由赛力斯负责。小米的汽车零售业务同样也会采用零售中心+交付中心+服务中心的渠道形态，但与华为不同的是，小米将会自建直营销售与服务体系。参考小米手机的销售模式，部分核心城市采取直营模式，其他城市采取托管直营或授权模式。全渠道规划会带来更统一和高效的服务。记者从招聘应用中发现，小米最近开放小米汽车门店店长职位的招聘，涵盖北京、天津、广州、西安等多地。招聘方对记者表示：“需要（候选人）兼具销售和管理经验，并且*有从零开始搭建团队的经验。我们比较偏好有新能源汽车行业一线销售经验的应聘者。”此前小米汽车自今年7月已经开始交付中心筛选工作，首批城市包括北京、深圳、成都和西安等，要求候选场地至少有120个车位，建筑不能低于3000平方米。有小米内部人士对记者透露称：“现有小米渠道会只是小米汽车的销售渠道之一。”此前在工信部网站备案的两款小米汽车“SU7 Max”和“SU7 Pro”，均为纯电动，但小米并未放弃增程式技术路线。业内人士认为，此举是小米为了提升销量而做出的务实策略。在招聘平台上，小米也针对增程相关的研发岗位开放招聘，包括增程系统设计开发工程师等。此外，混动相关的岗位还有燃油系统工程师、排气系统工程师等。根据中国汽车工业协会的统计数据，今年前10个月新能源车合计销量728万辆，同比增速为37.8%，其中纯电动车型1到10月销量516万辆，同比增速25.2%，增速不及同比高达82.6%包括增程在内的广义插电式混合动力汽车。雷总本人并未表述过初期小米汽车销量可达10万辆，但小米造车目标是花15-20年的时间进入世界前五。”财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 【本文由投资界合作伙伴财联社授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】投资界处理。顶级资本刚投了41岁清华教授

正文 迪士尼回暖，靠的不是漫威电影 在资本市场企稳之际，Netflix和迪士尼的白刃战将以基本面为依托，继续向各自的业务纵深推进。 在经历漫长的重组阵痛期后，迪士尼的各项业务展现出触底反弹的趋势。据披露，流媒体服务Disney+单季便新增690万核心用户，同时直接面向消费者板块的亏损缩减逾七成，驱动公司收入和运营利润双双上涨；再加上自2020年中后首度恢复分红的计划，迪士尼股价在财报发布后便一路上扬，逐渐远离上月刚触及的近十年*点，在市值上继续追击Netflix等业内劲敌。01 流媒体增收又降本，体育业务成新重点11月8日，迪士尼发布截至9月30日的第四季度财报暨全年报。在该季度中，迪士尼的总收入为212.41亿美元，相较去年录得的201.50亿提高5%，也优于分析师的共识估计值201亿美元；运营利润更从15.97亿大涨至29.76亿美元，同比增幅达到86%。若排除部分项目（即与业务重组相关的一次性开销），稀释后每股收益也从0.30美元飙升173%到0.82美元，同样远高于分析师预测的0.68美元。这份财报的*亮点来自流媒体业务。受益于多部院线电影及星战衍生剧《阿索卡》和热门韩剧《超异能族》等优质内容，Disney+在该季度内便新增690万核心用户，创近一年来的增速新高；由此Disney+的核心订阅数达到1.126亿，比分析师的预期值高约3百万。据披露，真人版《小美人鱼》在登陆Disney+前五天斩获1600万的观看量，皮克斯动画《疯狂元素城》的同期成绩更达到2640万，创下今年Disney+电影的首播纪录。即便*印度的Disney+Hotstar又从4040万降至3760万，Disney+整体仍实现可观的正成长，总用户数已达到1.502亿。另外，迪士尼也在持续优化流媒体业务的变现率。在对Disney+和Hulu免广告套餐每月上浮3美元后，Disney+本土的单户每月平均收入提升近3%至7.50美元。同时，迪士尼披露Disney+带广告的低价计划又新增2百万用户，推动总订阅数达到520万，有望进一步加强对广告商的吸引力。由此Disney+核心的单户每月平均收入微升2%至6.70美元，连Disney+Hotstar也提高19%至0.70美元，体现出广告收入和套餐提价的作用。再加上基本维持平盘的Hulu平台，直接面向消费者板块的季度营收为50.36亿美元，比去年同期的44.94亿美元增长12%；同时净亏损也从14.06亿降至4.20亿美元，缩减幅度达到70%。若以财年视之，迪士尼的流媒体服务在运营表现上便优化了14亿美元。有鉴于此，迪士尼维持该板块将在2024年第四季度盈利的目标，为投资者吃下了一颗定心丸。不过，同属娱乐部门的有线网络版块和内容销售/授权板块都持续下滑，前者的季度收入同比缩水9%至26.28亿美元，运营利润则基本稳定在8.05亿美元；后者更因《幽灵鬼屋》的低迷表现录得1.49亿美元的亏损，同比去年的800万美元放大逾18倍。而从本季开始，迪士尼对公司组织架构进行了新调整，将原本归在有线网络内的ESPN和分属流媒体的ESPN+，以及印度的Star合并为体育业务，单独列为和娱乐、体验平级的部门，凸显迪士尼对ESPN等相关资产的重视。在第四季度中，体育部门的总营收为39.10亿美元，与去年同期的39亿美元基本持平；盈利则从8.63亿提高到9.81亿美元，按年涨幅达到14%。值得一提的是，ESPN的营业额中超过九成来自本土，而Star更爆出单季21%的同比跌幅，显示其在海外尚有不小的提升空间。另外，ESPN+的订阅数增长3%至2600万，单户每月平均收入从5.45美元降到5.34美元。最后，包含迪士尼乐园等线下业务的体验部门延续回暖势头，该季总收入同比增长13%至81.60亿美元，运营利润更大涨31%至17.59亿美元，主要受到游轮、海外公园和度假俱乐部等条线的驱动。在迪士尼的三大部门中，体验对整体营收的贡献达到38%，利润额更独占全公司的近六成，稳居头号现金牛的位置。迪士尼CEO鲍勃·艾格在电话会上强调，旗下本土公园的投资资本回报率（ROIC）在过去五年间接近翻倍，同时顾客满意度也有提升。02 现金流强劲助分红，股价回升远离谷底自去年底艾格回任CEO以来，随着迪士尼的业务重整持续推进，降本增效的成果正在逐季显现，并渐渐赢回投资者的信心。受惠于多项业务的基本面改善，迪士尼在该季度内共产生34.28亿美元的自由现金流，比去年同期的13.76亿美元高出149%，且由持续经营业务提供的现金也提升了90%。为此，迪士尼将全年节省55亿美元的目标提高至75亿，并预期2024财年的自由现金流将继续增长。艾格表示公司的重组创造了“一个统合、有凝聚力且高度协同的机制，可以应用到市场营销、产品定价和内容制作中”。在财报中，艾格还特别列出了四个关键领域，即“在流媒体业务中实现显著且持续的盈利能力，将ESPN打造成*的数字体育平台，提高电影制片厂的产量和经济效益，以及强化公园和体验业务的增长”。其中，ESPN被迪士尼视为下一个重要的成长机会。在刚过去的财年中，ESPN的营收和利润都实现增长，且收视率在近四个季度都有提升。迪士尼的*目标是推出ESPN体育频道的直面消费者版本，以对冲有线网订户数持续下滑的颓势。在CNBC的专访中，艾格透露该项服务预计将在2025年上线，为此迪士尼正在寻求“战略伙伴”共商大计。针对麻烦不断的制片业务，艾格则称在前任鲍勃·查佩克的管理下，迪士尼的电影部门为了向Disney+供应内容，过于注重数量而非质量以致“失焦”，尽管该策略实际上肇始于艾格上次任职CEO之时。基于这一判断，迪士尼在财报发布次日便大幅调整新片的公映计划，包括将两部“漫威电影宇宙”作品推迟到2025年，由此明年只剩下由原20世纪收购而来的《死侍3》，其在好莱坞罢工期间就已停止制作，故档期同样后撤84天至7月份，以留出更多时间打磨这部R级超英片。不过对投资者而言，最重磅的消息是迪士尼将重新开始分红：据The Motley Fool报道，迪士尼临时CFO凯文·兰斯伯里在电话会上表示，由于公司强劲的资产负债表和稳健的自由现金流复苏，“将向董事会推荐在本自然年结束前宣派股息”。此前，迪士尼最后一次分红是在2020年7月，每半年支付0.88美元，收益率为0.12%。目前尚不清楚新股息的金额，尽管艾格表示最初会比较“适度”。这对于机构投资者来说无疑是一大吸引点，有望带动更多资金回流并刺激股价上升。在财报发布后，迪士尼股价于9日跳涨6.9%至每股90.34美元，截至24日收盘时报于96.06美元，相较年初*交易日高近8%。?过去三年间迪士尼股价经历“过山车”行情，一度在2021年3月8日触及201.91美元的历史新高，但随后由于市场波动叠加自身因素开始震荡下行，直到上月4日创下79.32美元的近十年*谷，相比市值*期跌去逾六成。在近期一连串利好的驱动下，迪士尼股价正逐渐走出向上的轨迹。流媒体的回暖并不局限于迪士尼一家。行业龙头Netflix在上月18日发布最新财报，在第三季度内便新增876万付费用户，比去年同期的241万多出两倍有余，并推动总订阅数达到2.4715亿，稳坐全球*流媒体平台之位。再加上额外授权回购100亿美元的股票，Netflix股价在19日飙高16个百分点至401.77美元，并在此后延续强劲的上升势头，截至本月24日收盘时已达到479.56美元，比开年的294.95美元膨胀逾62%，使公司市值重返2千亿美元以上，依然压制竞争对手迪士尼。在资本市场企稳之际，Netflix和迪士尼的白刃战将以基本面为依托，继续向各自的业务纵深推进。 【本文由投资界合作伙伴微信公众号：毒眸授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】投资界处理。「鲨鱼裤」盯上姑娘们的钱包