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正文 小米汽车量产倒计时 2021年，雷军宣布小米集团进军智能电动汽车业务，距今已经过了2年多；而雷军在这期间也多次对小米汽车的进度表示满意，似乎也是在对市场表示信心。 近日车圈最热议的话题莫过于“小米汽车真的要来了？”，随着小米*款汽车SU7赫然入列工信部最新免征购置税新能源汽车车型目录（以下简称“目录”），关于对小米汽车的讨论也越来越多。在小红书上，关于小米汽车的笔记已经超过2万篇，微博上小米汽车位列汽车超话前四；12月12日“目录”公布当天，小米汽车的微博指数超过4130万。微博上多个博主发文称，小米汽车发布会定档12月28日，12月15日已经邀请汽车媒体拍照，并有多张疑似“小米SU7”的照片在微博上发布。图片来源：微博截图对此，小米集团相关人士表示，目前不做评论，请等待官方消息。今年10月25日，雷军在个人微博回复相关问题时表示，“小米汽车目前进展非常顺利，明年上半年正式上市，等合适的时候，向大家集中汇报。”车圈都在等待雷军的小米汽车发布会，让小米汽车从梦想变成现实。毕竟之前有许家印、贾跃亭、姚振华等很多“前车之鉴”，所以市场上对于“小米造车”有期待也有疑问；不过雷军虽然在造车方面也是门外汉，但赌上了“最后一次重大创业”的他，应该不会让市场失望。1、小米汽车的“造车人”都有谁？在小米SU7最高800公里续航等动力指标引人围观的同时，谁是小米汽车的“造车人”也同样备受关注——从内部团队到生产厂商再到各部件供应商，都受到车圈热议。综合各方消息来看，小米汽车的内部高管团队十分强大，雷军任小米汽车CEO，配备四名“强力助手”（副总裁），分别是洪锋、卢伟冰、于立国、李肖爽。曾效力北汽集团的于立国是在2022年1月才正式宣布加盟小米，并担任小米汽车北京总部政委，负责统筹小米汽车综合管理工作、专项业务推进以及小米汽车北京总部组织和人才建设，向雷军汇报。公开资料显示，于立国在圈内人脉极广，曾担任北汽集团战略规划部部长、北汽新能源党委委员、北汽新能源执行副总经理，并兼任过蓝谷智慧能源公司董事长以及ARCFOX事业部总裁，极狐汽车这一全新品牌就是在于立国的主导下成立。有业内人士称，小米汽车最为看中的是于立国在创立极狐品牌过程中的全能表现，正是于立国的加入，才给了雷军这个“造车门外汉”坚持造车的底气。有意思的是，在工信部的备案信息中，小米SU7两款车型的企业名称为北京汽车集团越野车有限公司，注册地址为北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路1号；但生产地址为北京经济技术开发区环景路21号院，而该生产地址实际是小米亦庄汽车工厂。图片来源：工信部公告文件截图业内认为，小米汽车是借用了北汽越野的生产资质，有利于加快小米汽车的生产进度。而于立国这个“老北汽人”是否在其中发挥了作用，有待雷军日后解谜。除了于立国，另外三位副总裁洪锋、卢伟冰、李肖爽都是小米老臣。其中洪锋是小米的“联合创始人”，从2010年开始，就和雷军一同创办小米，主要专注于小米金融业务的发展推进。卢伟冰则是2019年正式加入小米，最初主要负责红米Redmi品牌。2020年8月，雷军宣布，小米开启“重新创业”的征程，卢伟冰成为小米合伙人，即小米下一个十年的“联合创始人”。从近两年来看，卢伟冰坐上“联合创始人”位置后，在小米内部的升迁很快；除了进入小米汽车核心团队名单，今年以来，卢伟冰已经连续出任北京小米软件技术有限公司执行董事、小米集团经营管理委员会副主任、集团人力资源委员会副主任和小米集团品牌委员会主席。而李肖爽则是“曲线入米”，2007年硕士毕业的李肖爽在一众高管中算是年轻人，早前曾在小米集团联合创始人王川的个人公司任职，随后小米收购了该公司，李肖爽也就此成为小米一员。2020年2月，李肖爽出任小米大家电部总经理，1年后进入小米汽车核心团队，最初负责供应链管理。除了副总裁这“四大金刚”外，雷军还从外部挖来了多位高管。其中，今年9月来自全球供应商麦格纳中国区副总裁的黄振宇加盟小米，接替李肖爽，任供应链部总经理；李肖爽则换任小米汽车市场部总经理；前吉利研究院院长胡峥楠出任小米汽车高级顾问；小米汽车外观则由前宝马IX车型外观设计师李田原设计。另据业内媒体报道，黄振宇在麦格纳任职期间，曾参与麦格纳和北汽新能源的多项合作，包括“蓝谷麦格纳”合资工厂——“北汽蓝谷智造基地”的建立，以及极狐ARCFOX αT*车型的量产。从工作履历看，曾在北汽集团担任蓝谷智慧能源公司董事长以及ARCFOX事业部总裁的于立国和黄振宇或有业务上的交集，二人携手，小米汽车是否会有北汽极狐的味道呢？2、“华为”、理想、宁德、比亚迪……“闪烁”小米汽车朋友圈除了内部高管的履历光鲜，小米汽车的供应商也足够强大。工信部备案信息显示，小米SU7两款汽车分别搭载宁德时代三元锂离子电池、比亚迪弗迪磷酸铁锂电池，以及苏州汇川联合动力系统股份有限公司（简称“汇川动力”）和联合汽车电子有限公司的电机。图片来源：工信部公告截图宁德时代和比亚迪自不必多说。“宁王”全球市场占有率*，特斯拉、理想、蔚来、哪吒、极氪等多家车企都在使用宁德电池；而比亚迪仅自家汽车就足够支撑其电池业务发展了。“趣解商业”梳理发现，给小米SU7提供电机的两家公司来头也不小。其中的“汇川动力”为上市公司深圳市汇川技术股份有限公司（简称“汇川技术”，300124.SZ）旗下子公司，而“汇川技术”实际由早期的“老华为人”班底打造。公开资料显示，汇川技术多名董事及高管都曾在华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司任职，包括实控人“60后”朱兴明 、副总裁李瑞琳、副总经理杨春禄、副总裁易高翔、副总裁和董事周斌、副总经理和董事宋君恩、董事李俊田、董事刘宇川，年龄普遍在40~50岁上下。这些早期的“华为人”，在华为将华为电气技术有限公司卖给美国艾默生之后，一起组建了汇川技术，并且在新能源汽车电机控制领域，成为仅次于比亚迪和特斯拉的存在。据新媒体“NE时代”统计，汇川技术新能源乘用车电机控制器产品在国内市场的份额为9.2%，电机控制器产品份额在第三方供应商中*；新能源乘用车电机产品在国内市场的份额为 3.7%，在TOP10 供应商中位列第七。而汇川技术旗下的汇川动力目前正处于IPO辅导期，下设汇川新能源汽车技术（常州）有限公司、汇川新能源汽车技术（深圳）有限公司，并参股常州汇想新能源汽车零部件有限公司（简称“常州汇想”）。其中，常州汇想新能源汽车零部件有限公司实际为理想汽车与汇川动力合资建立；股权关系显示，李想的北京车和家汽车科技有限公司持有常州汇想87.34%股份。图片来源：企查查截图据“懂车帝”内容显示，目前使用汇川技术的的车企包括特斯拉、比亚迪、华为、五菱、理想、长安汽车等等。图片来源：懂车帝截图汇川动力之外，另一家给小米SU7提供电机设备的联合汽车电子有限公司，背后则站着上汽集团、德国博世等大型集团，还有A股上市公司隆盛科技（300680.SZ）为其提供马达铁芯产品。此外，小米SU7的ABS（ESP10）也来自博世汽车部件(苏州)有限公司，博世作为全球市场占有率*的品牌，自然有助于提升小米汽车的品牌力。但有个问题是，2022年2月博世曾因为“缺芯”问题影响了对长城汽车、长安汽车等车企的供货，导致这些车企销量下滑较多；但对比亚迪、沃尔沃、宝马、丰田等车企却影响有限，主要是这些车企都有或具备研发车身稳定系统的能力。所以小米还应该要有个风险意识，在真正量产后不要轻易被供应商“卡脖子”。图片来源：微博截图最后要注意的是，进入“目录”并不代表一定会实现量产。此前工信部于2018年11月发布的第二十一批“目录”中，共有141款车型在12个月内无产量或进口量，因此在2019年从“目录”中撤销。根据规定，已撤销但需恢复资格的车型，企业要按政策要求重新申报。2021年，雷军宣布小米集团进军智能电动汽车业务，距今已经过了2年多；而雷军在这期间也多次对小米汽车的进度表示满意，似乎也是在对市场表示信心。另据小米集团（1810.HK）财报显示，小米集团今年三季度收入709亿元，经调整净利润60亿元；其中汽车等创新业务投入17亿元，并表示未来五年研发投入将超过1000亿元。期待小米汽车早日加入新能源汽车市场，和新老车企一较高下。 【本文由投资界合作伙伴微信公众号：趣解商业授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】投资界处理。瑞幸被泰国盗版索赔20亿

正文 传音出海，闷声发财 东南亚、拉美、中东等新兴市场，在传音看来是“下一个非洲”，也是一众中国手机厂商苦苦寻找的，“下一个印度”。 2023年，全球手机行业下行态势依旧，最近两个季度分别同比下滑8%、1%，连*苹果也不例外。这当中*呈现涨势的，是中国手机公司：传音。传音是*一家实现大比例出货量增长的。2023年Q3，传音在全球出货量超过vivo成为第五名，出货量同比增长9%，还有向第四名OPPO逼近的势头。出货量增长会直接体现在财报。2023年Q2、Q3两个季度，传音的营业收入分别同比增加30%、39%；净利润分别同比大增194%、146%。毛利率是衡量一家公司赚钱效率的指标。2023年以来，传音毛利率还在持续恢复。相比于此前在10%的水位徘徊，到最近两季度，传音毛利率调整到了24%，Q3的毛利率则达到了28%——小米手机业务的毛利率只有17%。在中国手机行业野蛮生长的年代，传音就意识到差异化竞争对于企业生存的重要性，错开了国内手机红海的厮杀。传音创始人竺兆江作为曾经波导手机的创始人，用他所熟悉的功能机产品，再叠加中国的手机供应链成本优势，在非洲赚得盆满钵满。在如今全球手机行业下行的背景，2023年的传音为何仍能保持增长？非洲*的密码和挑战2023年以来，传音在海外市场表现逆市增长，首要原因在于，这家公司在非洲的基本盘够稳。从整体来看，非洲今年的大盘表现也不错，今年Q2、Q3手机行业还在上行。过去，非洲区域一直是大部分中国手机厂商不愿意触碰的市场——非洲的基础通讯环境不稳定，一些地区时常断电，直接影响手机的使用体验。此外，非洲市场尚且处于通讯基础设施持续建设的阶段，流量资费更高，手机的人均购买力更低。但进入非洲的15年里，传音针对这些痛点持续开荒。比如，基于非洲通讯信号不稳定、资费又高的难题，传音就曾开发出夸张的“四卡四待”设计的手机，这张卡没信号就切换另一张。另外，还研发了能节省流量、在弱网络连接环境下都能使用的手机。图片来自官网除了基础设施的困境，中国手机厂商出海非洲市场，遭遇的另一大难题是，在国内供应链上成熟的技术，大部分难以直接平移到广袤的非洲大陆。以影像算法为例，过去算法公司研发时，主要以黄种人和白种人的脸谱作为基础数据，来投喂人像算法。这就导致，非洲用户在用手机拍照的时候，会出现照片糊成一团的问题。但传音在非洲收集了大量深色肤色的人脸图形数据库，改造出了适合非洲肤色的影像算法。传音还针对非洲市场的特殊性，对手机产品进一步本土化调整。比如，非洲气温过高、用户手汗更多，容易腐蚀手机壳，降低使用寿命。传音就开发了耐手汗腐蚀、耐高温的手机外壳。再者， 非洲用户也是世界上最热爱音乐的地区，传音就开发了适合非洲音乐的低音喇叭设计、收音机功能和音乐应用。数据显示，近两年，传音在非洲市场占有率相对稳定，一直保持在40%左右。非洲之外， 巴基斯坦和孟加拉国也是传音的优势市场，市场占有率为38%、22%，表现都相对稳定。这些国家和地区，撑起了传音手机出货的基本盘。不过，这些基本盘地区的潜在隐患在于，美联储激进加息的负面阴霾尚未散去，这些地区面临的高通胀和债务风险更大，经济复苏面临着困难和挑战，抵消掉一些手机行业发展的势头。2023年以来，传音还在试图寻找下一个“非洲”。复刻非洲，寻找第二增长点2023年以来，传音在东南亚、拉美市场、中东市场、印度市场等市场掘金。这些新市场与非洲市场异曲同工——有着巨大的人口红利，人口基数超过40亿，而人均手机保有量却很少。此外，这些国家也还处于移动资费下降、功能机向智能机转换的关口，存在着结构性改善的需求，而当中的大部分国家还没有成熟的本土手机品牌和手机供应链，中国手机有降维打击的空间。图片来自官网这也让传音在非洲开荒的经验得以复刻。2023年以来，传音在新市场初见成果。Counterpoint等数据机构的报告显示，今年Q2，在东南亚市场，传音、及其下子品牌Infinix、itel，增长率分别是148%、 42%、17%，是东南亚今年增长最快的品牌。在拉美市场、中东市场、印度市场，传音所有品牌的总增长率，分别达到56%、35%和 41%，都远远高于大盘。在新市场，传音正在尝试调整产品搭配，以提高客单价。过去，传音在非洲市场热销的手机均价不过人民币300元，看起来有点卖力不讨好。近年来，传音也在慢慢跟随各个新兴市场通讯代际的切换节奏，从功能机向智能机切换，甚至开始试水更贵的折叠屏手机。财报提示，传音的智能手机均价大概是功能机的六倍，其智能机出货比2016年的22%，提升至如今的40%以上。一组对比数据可以看出端倪——传音的功能机和智能机的销量占比差不多是6:4，而占总体收入的比例却达到了2:8。而为了提高客单价，传音还拆了子品牌来承担销量任务，主品牌得以放开手脚尝试走中高端的路线。传音今年还尝试推出折叠屏产品从产品线来看，TECNO作为中高端品牌，主要定位于新兴市场的中产阶级消费群体；子品牌Infinix的用户群则是追求时尚科技的年轻人群；itel的定位则是大众品牌，两个子品牌的定价更低。此外，传音在新市场的增长，还夹杂着一些客观的因素。尤其在印度这个特殊市场，传音的机遇还在于，恰逢中国手机厂商遇冷的时间节点。一位中国手机供应链人士表示，2023年以来，小米在内的中国主力手机厂商在印度的投入有所松懈，份额还比较小的传音尚且引不起注目，接盘了不少市场份额，“中国供应链厂商甚至已经在考虑要为传音在印度专门开设一条产线”。中国手机厂商激战海外市场传音在非洲市场相对稳定，尚且难以被其他中国厂商攻破，是传音最近几年在产品和品牌上发力的结果。但当传音进入中东、 东南亚、拉美这些新兴市场，新的变数是，这些地区早已不像十年前的非洲一样是一片荒地。在新兴市场，传音面临着更加激烈的竞争，尤其是，2023年以来，在印度市场失意的中国厂商，不约而同把眼光投向了这里。尚且处于增长的市场，是所有厂商的必争之地：2023年Q3，拉美手机市场同比增长 9%，中东增长21%，东南亚增长7%。中国厂商来了，共同冲击的是三星——中东、 东南亚、拉美等地区，原来的*是三星，市占率最高达到40%左右。洗牌已经开始了。以拉美市场为例，三星今年尽管艰难保住了市场份额*的宝座，但中国的厂商姿态凶猛。小米在拉美市场加大了与电信公司合作关系，荣耀也在努力打通销售渠道、从各种分散的小市场着手，走农村包围城市路线；摩托罗拉则通过保证产品的充足供应，出货量也有所抬升。中东市场，是小米、realme、荣耀三家中国厂商狂轰乱炸的地区，低端市场的厮杀猛烈。2023年Q3，上述三家厂商在中东的增速分别是9%和133%（荣耀刚刚起步数，尚是others行列）。而在东南亚市场，最早布局这一市场的OPPO，今年终于夺走三星*的宝座；而小米在内的其他厂商，今年也在试图推出更多价格配置的产品，分走更多蛋糕。东南亚、拉美、中东等新兴市场，在传音看来是“下一个非洲”，也是一众中国手机厂商苦苦寻找的，“下一个印度”。 【本文由投资界合作伙伴36氪授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】投资界处理。虚拟技术提供商「世优科技」完成B轮过亿元融资