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正文 网文大模型，懂网文吗？ 不难看出，阅文面临付费阅读增长乏力、版权业务难撑大旗的困境。从这一背景来看，阅文押注AIGC，或许多少也有一丝无奈。但AIGC能否让阅文走出困境，还得打个问号。 “AIGC不会取代作家，它是创作的金手指。”阅文集团CEO侯晓楠曾在发布会上如此表示。如今，距离阅文集团发布国内网络文学行业*大模型“阅文妙笔”和基于这一大模型的应用产品“作家助手妙笔版”，已经快半年，但从各大平台的反响来看，阅文的产品似乎尚未在作者端掀起太大的浪花。而网络文学行业的其他平台也对此呈现出了不同的态度，既有中文在线紧随其后，同样推出了大模型“中文逍遥”1.0版本，也有番茄小说疑似发布说明将“作者利用ChatGPT、AI等非自然人手段创作内容”列入违规行为。聚焦阅文的发展情况来看，深陷营收困境的阅文显然希望靠AI讲出更多新故事，但是想让作者们戴上这只“金手指”，似乎比想象中更难。01 “阅文妙笔”想讲出什么新故事今年7月，首届阅文创作大会上，阅文集团发布了网络文学行业*个网文大模型“阅文妙笔”和基于这一大模型的应用产品“作家助手妙笔版”。会上阅文方面表示，后者已开启内测，并将在今年下半年基于大模型能力的迭代逐步开发各种新功能。然而，时隔快半年，作家助手妙笔版似仍处于内测阶段。锌刻度留意到，在阅文作家助手桌面端的顶部banner处，有一则“妙笔体验送好礼”的通知，该通知显示，在11月16日到11月30日期间，体验妙笔能力即可获得100点阅读币；体验次数排名前50名的作家可获得1000点阅读币；根据体验反馈的数量和质量，挑选20位作家发放50元京东卡。而体验须知里强调，“本活动仅对已开通妙笔权限的作家生效”。图片来源：作家助手桌面端据了解，作家助手妙笔版的首期内测需作家报名，体验资格报名截止时间为7月24日。在知乎上，也不乏有网友表示“已申请内测”或对此表示期待。不过，锌刻度在小红书、微博、豆瓣、知乎以及贴吧搜索发现，关于妙笔体验的反馈在社交媒体上讨论寥寥。在知乎上，在“阅文妙笔大模型到底是个什么东西，如何评价网文大模型”这一问题下，有网友回答，“前几天刚试过，我让AI描写一个温柔甜美的女子，它噼里啪啦给我写出一大段文字，乍看有点小惊艳，因为文辞华美，但是不能细看，细看就会发现充满堆砌感。”其中有已拿到内测资格的网友表示：“目前我用到的这个妙笔大模型，我只能说……就这？烂得不行，别说是chatgpt了，连Minmax这种随机性低、重复性高的‘人工智障’写得都比它好……目前这个内测版本，只能说是非常糟糕，如果正式版也是如此，那真是白瞎了我的期待。”而这一体验反馈与“阅文妙笔”的构想相差甚远。从阅文官方的介绍来看，作家助手妙笔版分别可以为作者提供设定灵感、角色灵感、卡文灵感、描写灵感和取名灵感等。具体来看，以角色灵感为例，作者可以选择作品类型、角色性别、类型和标签以及相关描述，从而由AI声称具体的角色称号、称号来源、势力、外貌、性格、功法和轶事等内容；以作品灵感来看，以玄幻小说为例，AI可以按照作者的大概设想，生成修炼境界、宝物道具、妖魔异兽、门派势力等信息，也可根据作者的设定生成打斗场景等。而在阅文的规划中，AIGC 不仅会被用于辅助作家创作，还将被用于提升IP开发的效率和产能。具体来说，未来网文在更新时，将加速形成漫画、衍生等视觉形象?：钕?，阅文将全面探索有声、漫画、动画、衍生等开发链条的 AI 应用。02 “妙笔”想“生花”，但作者不愿“执笔”?“概念挺好，就是不知道系统能不能支撑得起来。举个例子，如果一百个作者使用差不多的设定，其中八十个作者获得的都是类似桥段，那就有些尴尬了，到时候也不知道究竟是谁在抄袭谁的。”虽然这位网友的担忧或许有些夸张，但的确有不少网文作者和编辑对AI写作助手有类似的顾虑。锌刻度留意到，在小红书上，有网文作者发布名为“用AI写作的可以省省了”的笔记，笔记提到，在网络文学交流互动平台“龙的天空”，有网友发布番茄小说的违规说明。该说明将“作者利用ChatGPT、AI等非自然人手段创作内容”列入了违规行为，而出现违规行为的作者将被酌情取消当月或全部稿酬及福利。番茄小说的说明“其实现在很多网文作者不愿意用AI，一方面是觉得不好用，很多AI根据设定生成的片段遣词造句生硬，大多都需要作者再度润色；另一方面很多作者会觉得一旦用AI写作，写作这件事就完全变成一种机械化工作，而自己只是在帮忙训练AI，一旦AI被训练足够，那网文行业有可能就会发生巨变，平台也不需要那么多签约作者了。”漫漫是一家网文平台的签约作者，她告诉锌刻度，目前她和许多作者仍然对此抱有观望态度。事实上，漫漫的担忧在网络平台也有共鸣。在知乎上，有网友就直接表示，“我都在心里暗骂阅文吃相难看了，毕竟这几年阅文闹出了多少惹作者众怒的做法，根本目的无一不是:让作家变成写手，开源节流。突然推出一个ai写作工具，美其名曰写作小助手？信不信再过一年，人家就能让大多数写手滚蛋或者变相成为写作工具？”尽管阅文一再强调的““AIGC不会取代作家。”阅文集团CEO侯晓楠也将 AIGC 对作家的意义比作“从手动驾驶升级到辅助驾驶”，并称，“阅文妙笔”旨在通过内容灵感、场景创作等创作辅助，为作家节约大量冗余、枯燥的工作.但也有网文写作者对此保留怀疑态度，“我能理解平台想要借AI减轻写作负担，但对于我而言，怎么设定角色，怎么赋予角色性格，以及查阅大量资料都是我创作的一环，写作对我来说不是枯燥无味的工作，相反那些灵感迸发的瞬间才是我最快乐的时刻。”此外，似乎不少网文平台的编辑对此也并不积极，除了上文提及的番茄小说明文禁用AI以外，也有编辑在社交平台发文表示，“不要以为编辑看不出来你是用AI写的……我入职以来也算是尽职尽责，收到新手小白的投稿也从未觉得不耐烦，唯独今天，我居然收到了某个大聪明用AI写的稿件，AI写出来的东西真的很明显啊，时而看着遣词造句是对的，但逻辑是有问题的；时而看着前后文有点连续性，但词句都有问题。除此之外呢，许多地方还能看到其他网文的影子，虽然说不上来具体喂了谁的作品，但那种既视感真是让我无法忽视。”显然，尽管阅文期待“妙笔”能生花，但或许眼下*的难题是让作者们愿意执起这支“笔”。03 大模型或是大趋势，但得先撑过当下尽管作者和编辑对AI写作助手疑虑重重，不可否认的是，网文大模型或许的确是未来难以绕开的大趋势。毕竟，自从现象级应用ChatGPT问世，AI大模型迅速成为关注的焦点，各大企业纷纷加码AI大模型技术和产品研发。新一轮AI热潮中，既有技术和应用的先行者，凭借深厚的技术积累和前瞻性的视野，开创了大模型的新纪元，也有踊跃参与的新进者，为大模型的发展注入了新的活力。也正因此，在阅文发布“阅文妙笔”以及“作家助手妙笔版”后，10月13日，中文数字出版机构中文在线也推出了“中文逍遥”大模型1.0版本。中文在线首席技术官吴疆在北京的发布现场介绍，相对其他垂类大模型而言，中文逍遥具备三个特点：一是可输出万字长文本；二是支持图片与文本的模态转化；三是能一次性处理百万字数级别的长文本。中文在线创始人童之磊对《科创板日报》记者表示，推出该大模型的初衷就是希望可以帮助作家能够更有效率创作更多作品，也想帮助有创作兴趣的普通人写出好的作品，让内容创作体现出更加繁荣的生态。不过，对于阅文而言，或许给予了“阅文妙笔”更多的期待。毕竟，眼下的阅文仍然深陷增长困境。在发布“阅文妙笔”不久后，阅文交出侯晓楠接棒后的首份成绩单，尽管上半年阅文的净利有所扭转，但其营收持续下滑。阅文作家助手妙笔版生成的灵感方向具体来看，其半年报显示，2023年上半年，阅文的营收为32.83亿元，同比下降19.7%；净利润为3.77亿元，同比增加64.8%。至于其主营业务的收入，阅文的在线业务收入为20.4亿元，同比减少11.6%；版权业务收入为12.4亿元，同比减少30.1%。此外，来自阅文自有平台产品及自营渠道月均活跃用户为1.2亿，同比减少12%；阅文的付费用户平均每月消费在33.3元，同比下降14.2%。不难看出，阅文面临付费阅读增长乏力、版权业务难撑大旗的困境。从这一背景来看，阅文押注AIGC，或许多少也有一丝无奈。但AIGC能否让阅文走出困境，还得打个问号。 【本文由投资界合作伙伴微信公众号：锌刻度授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】投资界处理。累计亏超90亿，小鹏汽车翻身仗不好打

正文 2023启示录丨云计算这一年：划时代之门开启 2023年都是云计算的一个重要转折点，在2024年-2025年，随着人工智能技术的进一步发展，也会持续逐步释放出来。 本篇将继续复盘2023年云计算这一年的后五个关键词。01 关键词六：迈过盈利难关首先需要声明的是，迈过盈利难关并不是指所有厂商均开始盈利。原因在于每家云厂商披露的程度不同，如腾讯云的营收归属于腾讯企业服务业务中，并没有单独对外公布数据，华为云同理。且每个云厂商各季度披露的数据维度不同，并不能以*的数据标准来衡量何为迈过难关。但春江水暖鸭先知，作为*、全球第四的云厂商，阿里云的盈利情况具有一定的代表性。2022财年四季报中显示，阿里云完成了首次盈利，2022财年，阿里云EBITA利润（息税前利润）为11.46亿元，相较于2021财年亏损22.51亿元有了质的飞跃，也是当时全世界除了AWS之外、中国*一家实现盈亏平衡的头部云厂商。十三年坚持，方至盈利，阿里云迈出的艰难一步，在一定程度上证明着盈利的不容易，但同样证明了一个好的趋势已经开始。但当时，大家并不确定盈利是昙花一现还是可持续性的开端，根据首次盈利后的财报数据来看，在经历了一季度的波动期后，逐渐步入稳定期，阿里云已经连续5个季度保持盈利状态，前期利润比较微薄，至今年Q3，与钉钉分离后，利润情况有了一定改观。盈利背后的核心是上文中所提到的IaaS规模化，以及近两年云厂商通过人员缩减等手段带来的降本。另一方面，从阿里财报来看，来自非互联网行业的客户收入占比在逐渐攀升，目前已达到50%以上，付费用户数量也逐渐攀升到了稳定区。除阿里云之外，今年百度云在*季度也完成了首次季度盈利，这一度被外界认为是百度智能云发展的关键节点，有人将他归功于文心一言，也有人认为这是昙花一现，接下来的2023年Q2、Q3，百度财报中并没有披露百度云的盈利情况，但在Q3中，百度云收入同比下降2%，李彦宏解释道，原因是受到智能交通业务的影响。“相信云业务将在四季度恢复正增长，而且这一趋势还将持续。”百度智能云事业群总裁沈抖显然对四季度百度云增长充满期待，在即将到来的四季报中，也将揭晓这个答案。「自象限」观察到百度云目前的营收并不稳定，其单季盈利的原因与阿里云或许有所不同。一方面百度云本身在IaaS层的前期投入并没有阿里云巨大，更注重PaaS和SaaS层；另一方面，在文心一言刚刚发布时期，市场对大模型的新鲜程度或许也是重大影响因素，但MaaS服务对整个营收的拉动作用，现在谈还为时尚早。02 关键词七：集成与被集成于整个行业格局而言，今年*的变数并不来自于大模型，而是突飞猛进的运营商云。从市场占有率来看，根据IDC数据显示，2023年H1中国Top5公有云IaaS厂商市场份额，阿里云*、华为云排名第二、中国电信在年初超越腾讯云成为了第三，腾讯云排名第四，AWS排名第五。另一方面，相比于互联网云个位数的增速，运营商云的营收增速却是一路攀升。据运营商前三季度报，只有中国联通公布了联通云收入367亿元，同比增长36.6%。根据半年报，天翼云收入459亿元，同比增长63.4%；联通云实现收入255亿元，同比提升36%；移动云收入422亿元，同比增长80.5%。无论是从市场占有率的突飞猛进，还是营收增速的一路狂奔，运营商云们正以尖刀的姿态突袭，搅动着本就风云变幻的市场。以天翼云为代表的运营商阵营，凭借着配合国家“东数西算”战略对数据中心建设的需求，以及云计算基础设施、服务器、网络的铺设，在各个城市智算中心以及市、乡、镇等下沉区域全面布局千兆网络能力，以5G网络为抓手，且运营商本身就具有政企客户和渠道覆盖，快速扩大了市场份额。这对于整个IaaS层而言，本身是十分巨大的改变，如前文所讲，在已经基本固化的市场格局中，任何一点风吹草动，都有可能是新的信号。但事实却是，无论是对运营商云还是互联网云而言，都并没有产生多少本质的改变。这也是为何我们并没有把这一部分的关键词取名为“运营商云”的原因，其本质在于，运营商云作为一种新的角色，与互联网云正在形成合作和融合，产生一种新的“集成与被集成”的模式。运营商云是集成者而互联网云是被集成者。简单而言，对于很多地方性的政府标的，运营商云更有成本优势也能完成一部分基础设施，同时集成有相关经验的互联网云厂商，承接其中的一部分业务。也就是说，在IDC的计算方式中，存在着交叉和重复计算，故而单纯的市场份额并不能说明什么问题。某国企采购方曾向媒体透露：“运营商云中标并不是纯粹的凭借产品或技术能力，而是能以云网安一体化的方式谈一个总包，政府一站式采购，更省心。”腾讯副总裁沈可也曾公开发言，认为运营商在网络资源、云边解耦上有明显优势，在大数据治理和物理网方面也有非常多的经验和积累。但下放到各个项目中，后起的运营商云又要借助互联网云厂商的地方作战团队，点对点的提供服务，阿里云今年也提出了被集成战略，这意味着当前的市场格局并不是盲目竞争，而是有价值的良性合作。03 关键词八：国资化/政务化而运营商云之所以能够一路狂奔，离不开今年地方对数字政府、智慧城市、智慧交通等政务云的大量需求。政务上云是近两年一个非常重要的趋势，但同样在2023年有了一定的积累后进入了增长期。政策是*驱动力。2023年，中共中央和国务院发布了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），提出了数字中国建设的整体框架，标志着数字经济被放到更重要的位置。同时发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《规划》中明确了数字中国的时间线，到2025年实现初步打通，且伴随着“东数西算”战略的逐步落地和实施，数字政府的打造也由南向北，由东向西，在算力普及后，或将迎来下一波大规模增长。同时，《规划》进一步明确要推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。这带来了一些具体的变化，比如此前，政务云多以项目制，某一个业务或者某一个领域，如交通、环境治理、城管等等，今年以来开始以城市为单位打造城市大脑，整体性的打造融合型政务云，这对云厂商产生了新的需求，也提出了更高的要求。据IDC数据显示，2022年中国政务云整体市场规模超过500亿元，其中，政务专属云基础设施市场达348.79亿元人民币，同比增长13.1%；政务公有云基础设施市场为92.5亿元人民币，同比增长38.7%；政务云运营与服务市场为59.2亿元人民币，同比增长13.7%。基础设施先行的市场环境，给了运营商云和华为云更多的机会，凭借着通信基础设施和服务器、存储等硬件设备，可以形成软硬一体互相兼顾的模式。目前，政务云已经成为了继互联网领域外的第二大细分市场，除云厂商之外，浪潮、新华三、中科曙光等传统IT厂商和系统集成商，也在竞争这块市场。而随着云与政务越来越近，互联网云厂商今年也在积极调整位置。阿里巴巴集团一拆六之后、阿里云与智能（云钉一体）将独立对外寻求融资，而后在Q2季度，阿里云又与钉钉进行了进一步拆分，在Q3彻底将阿里云独立出来。关于这样的剥离众说纷纭，多名分析师和业内人士表示，这样的“二连拆”的部分目的也是为了阿里云能够顺利引入国资，一方面以目前阿里云的体量，其他投资机构很难进入；另一方面随着云与政务越来越紧密的缝合，对云厂商的把控也会逐渐加强。当时，这一猜测目前还未有定论，不过或许2024年，即可见分晓。04 关键词九：数字化深水区2020年，由于整个宏观环境的不确定性催着企业必须加快数字化的脚步，从确定要数字化到探索数字化，再到形成一定的方法论，在这三年的时间里，可以说我们正一步步的迈入数字化的深水区。深水区分为三个部分，一是从广度上来看，行业开始从金融、互联网蔓延至工业、制造业、农业等千行百业；二是深度上，业务由简至难、由边缘系统到核心系统一步步进行数字化改造；三是从大型企业到中小企业，从解决一个集中问题到解决N和零散的问题。?事实证明，即便数字化转型已经推行多年，但在很多传统行业，依然在使用“堆人力”、“用蛮力”等古早的方法解决问题。今年「自象限」曾走访珠三角的一些制造业工厂，其中部分零部件装备企业，仍然采用最原始的手写记账本，工具管理和流程协作仍然依靠口口相传和手动归类。这类企业的数字化存在巨大的阻碍在于，由于工人文化水平，以及生产流水线的复杂多变，导致无论是线上的数字化管理，还是线下的自动化生产，改革起来都困难重重。从2007年进入中国以来，云计算便与中国互联网的发展深深捆绑在一起，如今的云厂商大部分也是互联网公司的基因，阿里云从电商、金融行业出发、腾讯云以游戏、音视频见长、华为云则更重视稳定性和基础建设。但近几年，云计算正与互联网“解绑”，今年尤为突出的是在制造业、工业上的都有了一定的深入。我们常说“隔行如隔山”，当云厂商走出自己的舒适区后，开始向外探索，有着诸多挑战。比如金融业对数据库的性能要求最高，要求毫秒级响应、敏捷性等等，但这些高性能在制造业中或许并不重要，有人需要稳定，有人需要性价比，不同行业的需求千差万别，这要将产品不停的重构。另一方面，传统行业之所以复杂，是因为要涉及到三个方面数字化：人的数字化、工具的数字化和管理的数字化，而通常云厂商会选择一个“小切口”切进去，一步步深化。比如钉钉便是从一个简单的打卡场景开始，切进企业的OA系统，从企业内部管理到供应链管理，逐渐展开；企业微信则是从人的数字化入手，连接内部员工和外部客户，为传统零售业提供了新型的生意方式。而这其中，最难的就是工具的数字化，工具的概念十分广泛，工厂设备、机器、一套套独立而专业的操作系统，需要深入企业内部，与企业共同打磨，经历量变的过程。今年，国家也在大力扶持中小企业的数字化。据公开数据显示，目前中小企业体量占据了80%，中小企业的思路又完全不同。比如在大型企业中，层级分明、分工明确、各司其职，数字化工具打造的思路是单点突破，将每个环节的效能发挥到*。而到了中小企业中，往往一人身兼多职，这时需要融合性的工具，打造思路变成了让一个人能够干更多的事情。某SaaS厂商告诉「自象限」：“从大KA到中小企业，并不是简单的把刚需功能拿出来，企业做削减，而是要根据他们的情况和环境，重做一套产品。这完全是两件事。”面对这样的变化，云厂商内部架构逐渐形成了“行业主建、区域主战、政企业务独立”的架构，华为云由张平安领导、阿里云由蔡英华（已离职）负责、腾讯云也请来了李强带队，行业团队负责积累行业经验打造行业模版，区域团队负责中大型客户的服务，击破落地中的具体难题，政企业务线独立。需要正视的是，千行百业的数字化是一片非常广阔的星辰大海，也是未来二十年的重点，而今天我们仅仅站在这片大海的前滩，迈出了前几步。05 关键词十：出海2023年，是中国云厂商出海的大年。2022年底，多家海外企业曾向「自象限」提到，尽管当时阿里云、华为云、腾讯云甚至百度云和Ucloud都在吆喝着出海，但只有阿里云在本地有海外公司真正可用的相应节点。2022年，阿里云在全球新增了6座海外数据中心，已在全球28个地域拥有86个可用区。相比之下，腾讯云和华为云仍处于基础设施搭建阶段，业务侧感知不强。直到今年，无论是产品同质化带来的价格战、还是互联网公司对新市场的开拓，背后都直指国内市场逐渐饱和。而随着电商、供应链、技术公司在今年纷纷走出国门，通过产业链外移和全球化资源配置实现降本增效，才加速了云厂商出海的步伐。数据显示，2022年，中国整体云出海市场规模达到257亿元，市场增速为42.8%。2023年数据尚未公布，但各方预测，增速基本与22年持平。在云出海市场格局中，外资背景云厂商占据主要份额。其中AWS占据中国云出海市场61.8%的市场份额，但从地域市场来看，外资背景的厂商主要经营欧美市场，而在东南亚、拉美、印度等新兴经济体区域，中国云厂商无论在地域文化还是性价比而言，都有一定的优势。这也就是为什么，东南亚地区常常成为中国云出海的*站。一方面，东南亚的文化、语言、地理位置、时差等原因，国内企业出海更方便，如电商产业在国内已经形成成熟的产业链，出海属于以高打低，自然带动了云厂商配套的出海服务；另一方面，东南亚等国家政策在逐步开放，云厂商有更多机会做好本地化服务。云出海也逐渐从单纯的技术出海走向服务出海。据「自象限」了解到，今年各大云厂商都在全球不同的重点区域组建本地化的服务团队，在本地合规、本地团队和本地决策三个方面，全方位深入本地用户了解企业需求，并通过在本地完善上下游生态，来建立壁垒。目前，各厂商都在通过自己的优势领域切入海外市场，比如腾讯云制定了“3＋1”战略，从游戏、音视频、短剧等领域入手，投资东南亚区域的相关产业公司，试图形成合作生态圈。去年4月，腾讯云在印尼的*云计算数据中心正式开服。2023年上半年腾讯云在东南亚等国际市场保持两位数增长，合作伙伴驱动收入同比增长66%。华为入场东南亚则依然通过“5G+云+数字化基建”的逻辑，一方面与东南亚各国政府合作建设标杆项目。另一方面则是带中国软件厂商出海，并与本地的IT服务、IT咨询企业合作。数据显示，华为公有云服务过去4年在东南亚增长20倍。据国际调研机构Gartner数据显示，华为云仅在泰国IaaS市场份额就为29.4%?？梢栽ぜ?，2023年之后，中国云出海的竞争和增长都将再进入一个新阶段。以上，我们通过梳理了2023年云计算的十大关键词，复盘了整个2023年云计算的情况，这中间有的趋势刚刚开始，也有一些趋势刚刚结束。无论如何，2023年都是云计算的一个重要转折点，而今年的努力与沉淀，在2024年-2025年，随着人工智能技术的进一步发展，也会持续逐步释放出来。 【本文由投资界合作伙伴自象限授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】投资界处理。困在情怀里的Live house行业：去赚钱，还是继续摇滚？