按实际管理机构判定居民企业

正文 阿里云重新定调 更高的公共云服务份额，推动亚马逊AWS们获得更高的增长和利润，更高的利润又帮助亚马逊AWS们进一步加速产品技术创新，从而形成规模效应，进而摊薄基础设施成本，并聚拢起更大的网络效应。 接管阿里云近三个月后，新官上任的吴泳铭，正在给阿里云重新定调。在近期的2024财年第二财季（即2023年度第三季度）财报会上，吴泳铭首次提出“AI驱动、公共云优先”的阿里云发展新战略。财报发布一周后，为推动新战略落地，吴泳铭主导了新一轮的阿里云组织架构调整，新成立公共云业务事业部、混合云业务事业部、基础设施事业部等三大事业部。其中，公共云业务事业部是本次调整的重点之一。按照吴泳铭的说法，未来阿里云将对所有产品和业务模式做取舍，减少项目制销售订单，加大公共云核心产品投入。进入2022年以来，国内一众科技大厂对云服务的新共识逐渐达成——从此前的一味投入开始转向兼顾增长和赢利，越来越多云厂商正在主动放弃总集成商的角色。尽管做集成项目能够帮助云厂商堆高营收规模，但其代价却是需要付出高昂的定制化成本，项目结算后，这些云厂商往往会陷入“增收不增利”的尴尬局面。对集成项目的过于依赖，更是使得国内云厂商的毛利率远低于国外同行。与之对比，全球份额*的亚马逊AWS，其高毛利的秘密就藏在旗下四大基础件（服务器、存储、CDN、网络带宽）的售卖占比超过六成上，相比定制化项目，这些标准化服务拥有更高的毛利。亚马逊得以借助规模效应摊薄硬件成本，从而在行业竞争中拿下更多客户，并通过网络效应实现营收和利润的双增长。降低项目制订单对利润率的改善效果立竿见影。三季度财报中，阿里云经调整EBITA利润14.09亿元，同比增长44%，环比大增264%，后者约等于阿里云上个财年四个季度利润总和。为了进一步加深内外部对其转向公共云优先的新认知，阿里云内部特意把与定制化的私有云对立的“公有云”，改称为“公共云”。据甲子光年报道，阿里云内部曾经专门开了数小时的会议来确认“公共云”这一称呼，目的就是突出云服务的“公共使用权”而非“公共所有权”。在AI大模型即将催生新一波云服务需求之际，阿里云率先抛出了骰子。01明确公共云为先后，一系列新的冒险也随之而来。首当其冲的便是收入规模的承压。曾经帮助阿里云实现高速增长的互联网行业，云服务渗透率正在触及天花板，加上字节、快手等部分大客户纷纷转向自建云服务，阿里云增速逐渐放缓。2015年首度披露云服务收入以来，阿里云一度保持着超过100%的营收同比增速，营收规模也从12.71亿元增长至千亿元级别。进入2022年，阿里云营收增速开始从双位数下滑至个位数。如今，随着新战略转向公共云优先，短期内阿里云收入或将进一步减少，这也意味着阿里云原本放缓的营收增速压力将被进一步放大。三季度，阿里云收入为276.48亿元，同比增速只有2%。不过，有接近阿里云的知情人士向字母榜解释，“规模已经不再是阿里云此刻最需要考虑的事情，（阿里云更需要考虑的）是如何抓住由AIGC开启的AI新世界所蕴藏的十倍新机会。”中国工程院院士、阿里云创始人王坚直接将云与AI的结合，视为云计算的第三次浪潮。这波浪潮的爆发，重新把科技大厂拉入到技术竞赛阶段。新机遇给阿里云带来了另一重新冒险。从规模为先转向技术为先的阿里云，需要再次完成对自身产品架构和云服务体系的重构与创新，比的将是谁的云服务更开放，且应用生态更丰富。这样的重构与创新正在全球云厂商身上上演。微软将Copilot融入业务的方方面面，继推出Microsoft 365 Copilot后，最新的动作是，将Bing Chat全线更名为Copilot。亚马逊CEO安迪·贾西更是直言，生成式AI是能让“亚马逊未来几十年可以在每个业务领域都进行创新的核心”。作为对比，阿里云在4月份发布通用大模型通义千问1.0后，时隔六个月正式推出千亿级参数大模型通义千问2.0，后者在复杂指令理解、文学创作、通用数学、知识记忆、幻觉抵御等能力上得到显著提升。目前，阿里云上有超过30款云产品接入了大模型能力。面对国产大模型平台商对AIGC时代“Android”生态底座的争夺，阿里云已经将国内一半大模型企业吸引到自家云平台上，其开发者社群魔搭在7月-9月的两个月时间内，托管AI模型从1000个，增长至超过2300个，累计模型下载量从4500万次，增长至超1亿次。值得一提的是，转向公共云为先，并不意味着阿里云放弃私有云市场。阿里云在新一轮组织调整中特意设立混合云业务事业部，其职责便是面向因政策限制、短期无法使用公共云的客户。02一系列新冒险的背后，则藏着阿里云豪赌AI新世界将要带来的公共云需求大爆发的野心。云服务整体放缓之际，AI公共云正在逆势增长。《IDC中国AI公有云服务市场份额，2022》报告显示，2022年中国AI公有云服务市场依然呈现出80.6%的超高增速。尽管用户现阶段的*选择还是考虑私有化部署，但在IDC中国研究总监卢言霞看来，生成式AI、大模型的落地目前正处于起步阶段，“这些能力在公有云上能看到更快速的更新迭代，短期内将为AI公有云服务带来明显利好。”微软Azure就是吃到大模型红利的典型代表。2023年第三季度，*的亚马逊AWS同比增长12%，与上一季度持平，低于整体市场16%的增速。反观借助与OpenAI合作，抢跑大模型应用的微软Azure，在9月份发布Windows版Microsoft Copilot后，云需求明显增加，第三季度同比增长29%。在所有应用都值得用大模型重做一遍的行业共识下，以大模型为代表的AI新浪潮，正在掀起一个比移动互联网大十倍的新机遇，各类应用则是承接新机遇的关键。帮助开发者创造一个便利的应用开发平台，则成为一众云厂商的新机遇。11月初的OpenAI首届开发者日上，山姆·阿尔特曼正式公布自定义GPT功能，并表示后续将上线“GPT商店”，创作者还可以分享收入。现场演示环节，阿尔特曼3分钟不到，只凭几步操作便做出一个“创业导师GPT”。让“GPT开发者”像“iOS、Android开发者”一样成为AI时代新职业的梦想，也在被阿里云所实践。云栖大会2023上，阿里云对外发布一站式大模型应用开发平台——阿里云百炼，开发者5分钟内便可创造一款大模型应用，甚至几小时便可“炼”出一个企业专属模型。随着各类基于大模型的应用越来越多，支撑一众应用运行的推理需求也会越来越大。届时，推理比训练更离不开云。阿里云内部人士解释道，一是推理需求遍布全国甚至全球各地，因为你的用户可能有的在杭州、有的在北京。这需要低延时，需要就近的数据中心支持。只有大型云厂商才能提供遍布各地的算力服务。二是推理有用量波动，有些应用是早上用户多，有些是晚上。也只有云厂商才能处理这种波峰波谷的弹性需求。所以考虑到推理场景，AI的发展更离不开公共云的支持。尽管当前大模型领域尚未出现爆款应用，就连王坚都表示，“相信它不会在一年、两年完成的。”但在这场技术马拉松跑道上，没有云厂商敢冒落后一步的风险。更重要的是，借助AI大模型浪潮，一些原本在互联网时代自建云资源池和能力的企业，有望重新回到公共云怀抱。在大模型时代，云与AI的关系发生了新的改变，有钱买GPU，并不意味着就能研发出可商用的生成式AI能力。人工智能专家丁磊博士告诉字母榜，能够把大模型训练出来本身就很难，“能够搭一千张GPU卡，三千张GPU卡，一万张GPU卡的一个集群规模去做训练，国内就没有几家公司能做得到。”阿里云则是能够做到的几家公司之一。在全新升级的人工智能平台PAI上，阿里云支持高达10万卡量级的集群可扩展规模。尤其考虑到国内高端芯片进口受限的现状，英伟达芯片和国产替代芯片混合使用，将是未来很长一段时间内的行业常态，即需要多个不同的供应商使用多种不同的芯片，满足中国市场对AI计算能力的需求。但目前中国算力市场却存在结构性需求失衡的现象。据中国工程院院士刘韵洁表示，尽管中国算力总规模位居全球第二，但算力利用率并不高，“通用算力和超算算力，利用率都不高，用于大模型训练的智算算力，更是稀缺状态。”中国信通院数据显示，2021年，美国的算力有60%以上是以公有云的方式来提供，欧盟是50%，而中国只有28%。面对算力分散化的客观现实，依赖公共云平台来高效连接异构计算资源正变得越发重要。公共云也正在成为AI大规模普及的*方式。03无论是用以训练和推理大模型，还是改善云服务增收不增利的现状，公共云，已经逐渐成为国内云厂商的重心所在，围绕云业务的考核机制也由此而变。阿里云通过减少来自利润率较低的項目式合约类收入，以提升收入质量之外，其他云厂商也纷纷有所行动。美国头部云厂商在营收和净利润上的断层式*态势，则进一步驱动国内云厂商向公共云策略倾斜。与中国市场热衷于私有云不同，美国三大云计算服务商亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云均以公共云为主，这也造成了中 美云计算厂商的规模差距。Gartner调研数据显示，2022年全球公共云IaaS市场中，亚马逊AWS份额39.99%，微软Azure份额21%，我国*排入全球前三的阿里云份额只有7.71%。与市场份额差距一起被拉大的，还有中 美云厂商在营收、利润端的差距。2022财年，亚马逊AWS、微软Azure营收分别为801亿美元、818亿美元，对应利润分别为228亿美元、327亿美元。相比之下，作为中国*盈利的云厂商，阿里云在最新三季度财报中营收为276.48亿元，经调整EBITA利润为14.09亿元，与美国头部云厂商对比，存在明显差距。更高的公共云服务份额，推动亚马逊AWS们获得更高的增长和利润，更高的利润又帮助亚马逊AWS们进一步加速产品技术创新，从而形成规模效应，进而摊薄基础设施成本，并聚拢起更大的网络效应。大模型所揭开的AI新世界，给了国内云厂商一次复刻亚马逊AWS“飞轮效应”的全新机遇。 【本文由投资界合作伙伴微信公众号：字母榜授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】投资界处理。再造新节的淘宝，早就想放弃双12

正文 滴滴「崩溃」不止一夜 担负着共享出行服务的滴滴出行平台，其能否在此故障发生后，快速且有效地解决痛点，提升平台服务过程中的风控能力，也成为外界关注的重点。 在广州专职跑滴滴网约车已有三年的老张，每天都是早上7点钟出车，11月28日一早，他如往常被6点多的闹钟叫醒，收拾妥当后，出车前看了一眼司机群里的信息，“后台不行”，果断回家睡起了回笼觉。每天差不多晚上10点钟收车回家的老张，丝毫没有感知，滴滴出行在27日深夜“崩溃”了。“有接了订单结束不了的，还有充不了电的。”老张在群里“爬楼”看到不少司机吐槽：一开始是有送乘客到目的地后，无法结束订单的，之后越来越多的反馈，“后台像瘫痪了（似的）”，不光是接单出现问题，就连司机端的小桔充电也无法使用。11月28日下午经济观察网记者在搭乘老张的网约车后，听他讲述，27日晚广州大批?？吭谧窘谐涞绲男履茉赐汲?，直接无法充电，“一下子断电，拔不了充电枪。”28日7时左右，滴滴出行在其官方微博发出致歉声明称，“11月27日晚间因系统故障导致App服务异常”，“经技术团队连夜修复，滴滴网约车等服务已恢复”。在对相关问题和意见进行搜集整理并作说明前，滴滴出行提及，骑车等服务还在陆续修复中，“所有可开锁或未关锁的青桔车辆均可免费骑行，希望能为缓解早高峰压力努力多做一点点。”就在上述声明发出后，老张所在的司机群里，并未看到后台“崩溃”一夜问题被解决后的欢呼，而是大家在平台“不稳定”状况下的吐槽。11月29日上午，滴滴官方发布“再一次致歉”。滴滴解释，“我们在28日启动了内部复盘调查。初步确定，这起事故的起因是底层系统软件发生故障，并非网传的‘遭受攻击’，后续我们将深入开展技术风险隐患排查和升级工作，全面保障服务稳定性，尽*努力避免类似事故再发生。目前，滴滴App的所有服务已经全部恢复。因这起事故给大家造成的困扰和问题，我们正在加快妥善解决。”01 12小时后，未完全恢复与老张相似，身在北京做网约车司机已有9年的夏女士，晚上7点左右收车，回家因围着家人转，她也在27日晚的突发状况之外。11月28日早上7点多出车后，夏女士发现“接了单，但看不见”，起初她怀疑自己的手机出了问题，甚至以为移动网络信号的问题，关机、重启一通折腾后，订单“被刷了出来”，如此“消耗”的情况下，跑完了几单后，“就这样，折腾了一个上午。”夏女士说完又强调，“不是昨天（11月27日），是今天。”一位上海的滴滴出行用户，11月28日早上8点多从家发出了到虹桥火车站的用车申请，往常只勾选特惠快车、快车车型的他，等待片刻发现没有司机接单，便增补了滴滴特快、优享甚至是出租车服务，依然未果，疑问又赶时间的他，只得拉着行李箱走去小区外几百米的大路边，等路过的出租车“扬招出行”?：牧舜笤级种?，坐上出租车，火急火燎赶往车站的路上，这位用户搜索新闻才得知，滴滴出行平台从27日晚间“宕机”后还未完全恢复，而习惯了网约出行的他，一朝回到多年前，“感觉招手打车都变得没那么容易了”。若以司机群里*反馈平台出现问题的时间点算起，27日晚10点多到28日上午10点多，“慢慢恢复正常，差不多12个小时。”老张这天“睡饱”了，吃过午饭才出车。他向记者讲述，进驻滴滴出行平台做网约车司机至今，也遇到过两三次后台问题，二十分钟最迟一个小时内也就恢复正常了，但这次平台的状况严重超出他的想象，“瘫痪这么久”。28日出车后，夏女士登陆司机端后台发现，“从奖励到热力图，啥也查不了，但能接着单子。”到当天傍晚收车前，她给记者发来了自己司机端应用里的“钱包”界面并说到，“它这账算的不对，现在钱数儿都有差头儿。”夏女士指出，自己两天跑车下来的账户余额本应该是1100，但28日晚在应用后台显示，“差了100块钱。”她虽然知道这是滴滴出行的系统还没有完全恢复造成的结果，但更多是担忧，这笔差额到时候就不给了。针对司机师傅们关心受影响的相关奖励、费用异常、口碑值（包括出行分）等，滴滴出行官方在28日一早的致歉说明“平台会正常计算，陆续恢复展示”的基础上回应指出，“会尽快陆续恢复和补发。”老张的感知是，28号上午司机端后台逐步恢复后，行程不能计费属于个别现象，身在广州的他并没有因为滴滴出行平台近两天的“紊乱”，出现车费漏发以及提现难题。因服务等级高，老张每天收车后都能把余额提现，他看到，28日周二这天恰好是平台设定的提现日，司机群里并没有不能提现的情况，只是有人会发出一张“司机账户余额高达690亿元”的图片，不知真假。滴滴出行方面在28日下午也注意到了这一现象，经核查证实上述图片是PS伪造的之后，官方表示，“恳请大家不造谣，不传谣。”02 竞争者加速在网约出行行业，相竞平台间“趁敌人病”时，发动奖励、补贴等来撬动司乘两端用户的例子并不鲜见，尤其在滴滴出行早前停止新用户注册、App下架期间，高德打车、曹操出行、美团打车、哈啰打车、T3出行等平台，都曾抓住机会，争抢市场份额。而滴滴出行平台自“崩溃”状态渐进恢复阶段，更成为竞争平台的加速时刻。11月28日早高峰期间，大量的用户出行用车需求，在滴滴平台上无法被承接时，高德地图就在其打车页面上亮出了一个醒目的福利券标，“享20元优惠”。甚至，不少用户为了能快速获得出行订单的响应，首次下载了T3出行、阳光出行等移动出行App。涌入对手平台的，还有司机们。经历了滴滴出行27日晚的“崩溃”后，28日一早不等恢复，夏女士所在的司机群里，就有不少司机招呼，转去别的平台接单了。虽然和夏女士相比，老张“司龄”短一些，但他们的共同点是，专职跑滴滴网约车，即便经常有高德打车、曹操出行等平台发来奖励“诱惑”，但在接受记者采访时，他们对滴滴的定位也保持一致。“滴滴是网约车行业的老大哥，再怎样，都比别的平台好点。”老张打开司机端的奖励中心，给记者看他28日下午领到的奖励，“明天早晚高峰，平台免佣。”对于滴滴出行11月29日的免佣奖励，老张理解的是，“平台在弥补司机。”在他看来，这在一定程度上，能避免更多司机被竞争平台“撬”走。老张给记者发来一张高德打车面向广州推出了奖励机制宣传页，其中显示11月27日-12月3日期间，新司机注册就可以享受2天免佣，还有像“新司机奖”“时长奖”“智能日冲单奖”“司邀司奖励”等各种福利。28日晚，距离收车还有三个小时，老张跑了近400块钱，“今天出车时间短”，他希望平台在突发事故后能发现问题，解决后变得更稳定，一旦反复，像他这样坚定的司机为了生活也会“随大流”，奔着福利选择新平台。对滴滴出行具有使用黏性，同样是上海白领陶女士的选择，然而，28日傍晚后，当她在滴滴上呼出一个出租车订单，接单司机在十几公里之外，到达上车点都要半小时后，她不禁疑问“滴滴是还没有好吗？”03 风险防控，滴滴新痛点记者了解到，滴滴出行平台上的大多数订单，派单距离多在几公里内，但截至11月28日晚高峰中，不只是上海，处于北京的一些用户也遇到了，在滴滴出行平台上发出网约订单，司机距离过远，等待时间超长的问题。从后台多个服务出现“崩溃”，到故障面辐射北京、上海、广州等全国多地，及至近一天后，平台依然没有完全恢复，仍旧存在一些状况，背后诱因究竟是什么？又涉及哪些技术问题？截至记者发稿前，滴滴出行官方暂未给出回应。作为一个移动互联网平台，出现故障，之于一位安全行业人士看来并不意外，他搜索滴滴出行过去几年间的“崩溃”记录，觉得此处故障相较更严重的原因在于，27日一晚不只是打车业务系统出现问题，平台各项服务“瘫痪”，且“故障问题延宕时间过长”，28日部分服务“仍在恢复的路上”。服务器被攻击？内部人为操作问题？……外界对滴滴出行平台此次大面积故障开始出现了各种猜测，上述安全行业人士并未发表意见，他认为需要获得更多原始信息才好分析问题根源。“相信滴滴在过去的一天两夜时间里，不只是解决问题，会有事故的复盘。”上述安全行业人士觉得，在司乘两端用户的出行服务及需求受影响的背后，发生故障的移动出行解决方案提供商，“肯定是最痛的。”11月29日一早，滴滴出行发出“再次致歉”声明称，各项服务恢复的同时，也在28日启动了内部复盘调查。“初步确定，这起事故的起因是底层系统软件发生故障，并非网传的‘遭受攻击’，后续我们将深入开展技术风险隐患排查和升级工作，全面保障服务稳定性，尽*努力避免类似事故再发生。”正如上述安全行业人士所言，近两天突发的这一“崩溃”事件，会成为滴滴出行在风险防控上的一个痛点，由此带来的信任和交易损失，不可小觑。平台突发故障等不稳定因素下，不只是老张这样的网约车司机们，跑订单变得“提心吊胆”，若参考滴滴出行第三季度财报数据显示，中国出行业务的日均交易额约为7.88亿元，日均订单量达3130万单，再以平台“崩溃”12小时粗略计算，这次故障或让滴滴出行平台失去了超千万量级的订单，交易额损失更可以亿元计。抛开经营数字，担负着共享出行服务的滴滴出行平台，其能否在此故障发生后，快速且有效地解决痛点，提升平台服务过程中的风控能力，也成为外界关注的重点。11月28日晚，当记者向滴滴出行方面询问故障原因进一步核查的情况时，官方回复还是当天一早致歉说明中的口径，并无其他增量信息。直到29日上午11时前夕，滴滴出行发出最新致歉声明指出，滴滴App的所有服务已经全部恢复。滴滴出行还表示，“因这起事故给大家造成的困扰和问题，我们正在加快妥善解决。感谢大家对滴滴的鞭策、关心和包容。今天的滴滴还有很多不足，我们将以此为戒，在全公司范围内深刻反思，全力改正，继续努力做好服务保障。” 【本文由投资界合作伙伴微信公众号：经济观察报授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】投资界处理。长沙开福区母基金招GP