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正文 智能手机2023：产业链复苏，鏖战高端路 2024年全球智能手机市场或恢复增长，供应链厂商有望延续复苏态势。 行业迎来价值重估雾散日出，万物复苏。2023年，对于各行各业来说都是重拾信心再出发的一年。到了年末，这份信心是被辜负还是继续加深，终于到了有定论的时刻。在经历了近三年的低迷期之后，智能手机市场从第三季度开始就不断释放出回温信号。根据Counterpoint调研数据显示，全球智能手机销量在连续27个月同比下降后，今年10月份首次售出交易量（即零售额）同比增长5%。而IDC等第三方市场研究机构预测，2024年中国智能手机市场出货量将实现2021年以来首次同比增长。纵观整个行业，产业链高度成熟、存量竞争白热化，同时科技创新、产业升级、人才培养等方方面面都在拉动着智能手机行业凸显出自己的社会价值。处在当下这个大国科技竞争的关键期，智能手机行业既然能够率先交出超预期的年度答卷，穿越周期实现复苏，那么就值得进行一次价值重估。关键词1高端化是必由之路，也是生死之战广发证券此前提出了一则观点：全球智能手机出货量边际改善，消费电子行业处于被动去库存末期。那么在智能手机机龄增加的背景之下，撬动新一轮换新需求的因素是什么？高端化，是不少手机厂商都在遵循的发展方向。相较于过去高端手机市场“一家独大”的局面，如今国内高端手机市场逐渐呈现出“苹果、华为、小米”各占山头的格局。据市场调研机构BCI最新数据，2023年11月新机激活量方面，在4000元以上高端手机市场中，苹果市场份额为50.8%，华为市场份额为22.3%，小米市场份额为14.4%。vivo、OPPO、荣耀等品牌也紧随其后，多款机型供不应求，带动行业回暖。对于科技创新带来的消费驱动力，vivo执行副总裁、首席运营官胡柏山在“vivo会客厅”开放日活动上谈到影响手机行业发展周期的两大关键性因素，一是消费者的购买力，这与全球以及各国经济发展周期相关；二是手机本身有没有能够打动消费者换机欲望的价值点。那么是让需求来决定供给，还是让供给来决定需求？今年以来的市场变化已经给出了答案，如果手机厂商能够提供颠覆式的供给，那就能够决定需求。图源：雷军微博具体来看，早在去年2月，雷军就曾面向小米员工发布内部信表示，“高端之路是小米成长的必由之路，也是小米发展生死之战。”随后虽然有人对这一战略提出质疑，但小米却通过从小米12S Ultra、小米MIX Fold2到小米14系列的高端产品线逐渐掌握了高端化战略的方法论。华为更是在高端化这条路上更进了一步，华为Mate 60 RS 非凡大师的推出以及品牌大使刘德华的采访，加强了超高端品牌ULTIMATE DESIGN非凡大师的品牌力，还输出了华为自身的技术实力和创新能力。vivo也在今年先后推出了 vivo X Fold 2、vivo X Flip、vivo X90s 以及 vivo X100 系列，价位上跃至万元价位段。其中，11月上市的vivo年度旗舰产品vivo X100系列表现出色，首销日累计销售额达10亿人民币，打破vivo历史上所有新机首销纪录，相比上一代旗舰产品销量增长740%。作为技术创新的落地大年，多家智能手机厂商都为冲击高端市场卯足了马力，迈向新阶段。关键词2折叠屏细分市场，卷起来探索智能手机的高端化是一条路，挖掘折叠屏手机的下探空间又是另外一条路。此前市场研究公司Omdia发布报告称，2023年全球折叠屏手机市场呈现爆发式增长，共有18款新机型上市，其中13款使用的显示屏来自中国制造商。与此同时，IDC研报显示，随着铰链、屏幕等主要零配件成本下降，折叠屏手机的销售价格有望继续下探。其中，横折产品有望下降到4000元至5000元价格段，而更多竖折产品将进入3000元至4000元价格段。预计2024年中国折叠屏手机市场出货量接近1000万部，同比增长53.2%。折叠屏手机2023年，国产厂商们都没有错过这一精彩赛事，纷纷推出折叠屏手机产品，如荣耀Magic V2、小米MIX Fold 3、华为Mate X5、OPPO Find N3等。这些产品虽然暂时没能呈现出太大的差异化，但从轻薄化机身、旗舰影像补强、交互优化以及稳定的价格区间等方面，刷新了折叠屏手机的内卷新方向。折叠屏手机这一细分市场之所以在2023年迎来了一次爆发，一方面是因为产业链技术逐渐成熟，玩法终于得以提升与丰富。另一方面则是不少厂商也看到了这一市场背后具备的市场价值和差异化竞争优势，在这片细分战场上，各大厂商都还有机会弯道超车，占领高地。有下游销售端从业人员透露，OPPO的折叠屏手机由于性价比较高，销售情况十分不错。前三季度，OPPO位居折叠屏市场份额第二的位置，超越了排名第三的三星。从全球范围来看，中国折叠屏手机市场的竞争最为激烈，而得益于产业链技术的突破，屏幕、铰链等国产供应商已经能够保持十分乐观的出货量，也不不断精进产品质量，因此为国产折叠屏手机提供了价格下探的空间。未来，国产折叠屏手机既有机会抢占高端市场，也能够丰富中低端市场的应用场景。关键词3产业链品牌与行业，共进共荣国产智能手机的向上突围，除了各大厂商的发展策略与技术研发之后，更加绕不开的一大关键，就是行业背后供应链的全方位进击。与其说海内外市场的竞争是品牌之间的相互夹击，倒不如说是供应链之间的暗战。在过去，从屏幕到影像模组，从电池到芯片，都对海外供应商高度依赖，因此既难以拉开差异化，也极容易受到发展制约。到了今年，多款国产智能手机的国产化率都相当高。有信息显示，华为Mate60系列几乎全部环节都由国内供应链完成，国产化率超90%，小米14系列的国产化率也达到了75%左右。vivo执行副总裁、首席运营官胡柏山认为，手机行业做到什么位置，背后的产业链就是什么位置。手机行业的繁荣不仅仅是一家厂商、一个行业，而是背后千万家供应链企业的集体繁荣。图源：IDC的确，国产供应链的崛起，是一件互惠共利的事。放眼二级市场，不少消费电子产业链相关上市公司表现抢眼。例如消费电子龙头公司立讯精密第三季度实现利润30.18亿元，同比增长15.37%，前三季度实现利润73.74亿元，同比增长15.22%。同时，公司预计2023年净利润为107.67亿元至112.25亿元，同比增长17.5%至22.5%。“由于下游需求回暖，消费电子领域芯片设计公司2023年三季度业绩明显复苏，随着终端厂商库存去化逐步完成及宏观经济环境改善，2024年全球智能手机市场或恢复增长，供应链厂商有望延续复苏态势。”中原证券电子行业分析师邹臣分析道?？萍颊铰宰抑苷乒褚蔡岬?，手机行业对产业经济创新的驱动，是其他任何行业都无法比拟的：“手机行业是历史上最复杂的新兴制造业集群，手机软硬件生态驱动了移动互联网的创新，再加上IoT生态，手机行业其实在驱动整个消费电子产业。其次，手机行业的商业模式是全渠道销售、全生命周期管理、全流程管控，是所有行业里最复杂的商业模式，从这个方面看也让其具备了最强的驱动力。”京东方、华星光电、维信诺等企业全面进化，成为了多款国产手机厂商的旗舰机新品所使用的国产屏；立讯精密、舜宇光学与华为牵手，为P30系列提供了影像模组的支持；奥比中光、商汤科技与OPPO在人脸识别技术、手机结构光等方面实现深度合作。集体上牌桌，是在手机行业穿越寒冬表象背后，更深层次的经济信心。 【本文由投资界合作伙伴微信公众号：锌刻度授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】投资界处理。京东诉阿里「二选一」获胜，还有更大的受益者

正文 Cybertruck能称霸市场吗？ 值得注意的是，特斯拉中国官网已经更新了Cybertruck页面，但并未提供预订通道和价格等信息。 在经历多次跳票后，北京时间12月1日凌晨，特斯拉电动皮卡Cybertruck终于在美国得州超级工厂开启首批交付，并正式公布售价。Cybertruck不含优惠的起售价为60990美元（折合人民币43.5万元）、79990美元（约合人民币57.1万元）、99900美元（约合人民币71.4万元）。这比该车在2019年首次亮相时提出的39990美元起售价高出不少。值得注意的是，特斯拉中国官网已经更新了Cybertruck页面，但并未提供预订通道和价格等信息。该车是否会以某种方式进入中国市场，售价是否和美国保持一致？对此，特斯拉中国回应时代财经时表示：“Cybertruck尚未在中国市场开放预订，售价还未公布，此车型暂无在中国市场交付的计划。”1、首批电动皮卡交付，*版本要等2025年在交付活动现场，马斯克驾驶Cybertruck上台。“比卡车更实用，比跑车更速度”，特斯拉方面称，Cybertruck将颠覆皮卡领域的驾驶体验和行业格局。其造型如同“外星战车”，采用不锈钢外骨骼车身、装甲玻璃和全地形轮胎，车身使用了一体压铸技术，拥有线控转向和后轮转向能力。在仅持续25分钟的活动上，公布价格是最受期待的环节。Cybertruck共有三个版本，后轮驱动版售价60990美元（约43.5万元人民币），续航里程250英里；全轮驱动版售价79990美元（约57万元人民币），续航里程340英里；*的Cyberbeast售价99990美元（约71.4万元人民币），续航里程320英里。在考虑了7500美元联邦税收抵免，以及3年内可节省3600美元的汽油费后，价格会有一定降低，但也并没有达到2019年列出的价格。价格一直是马斯克最在意的一点。2019年Cybertruck首次亮相并开启预订时，列出了三种配置——单电机、双电机和三电机，售价分别为39990美元、49990美元和69990美元。但这些价格后续从官网被删除，马斯克也多次提到：Cybertruck尚未量产的原因是成本过高。相比之下，福特F-150 Lightning目前的起价为49995美元，而Rivian去年将其四电机R1T皮卡的价格从67500美元提高到79500美元。今年7月份福特因成本下降而扩大生产规模，将部分F-150 Lightning车型的价格下调了近1万美元。马斯克发文表示，“福特Lightning是一款好车，只是有点贵，尤其是考虑到现在各种贷款的利率都很高。”马斯克评价福特电动皮卡降价。马斯克此番言论似乎暗示Cybertruck价格将低于福特F-150Lightning皮卡。但从最后公布的价格来看，也只是利用时间差打出了微弱的价格优势。因为只有全轮驱动版和Cyberbeast能够在2024年交付的是，*版本需要等到2025年才能交付。在业内人士看来，优先交付高端版本是为了更好地覆盖成本，待良品率提升和零部件价格下降后再用入门版本争夺市场。2、Cybertruck还“遥遥*”吗？如果说轿车和SUV是特斯拉的主场，那皮卡则是福特等车企的大本营。自1948年福特推出F系列皮卡后，福特F系列皮卡连续40多年*全美最畅销卡车，同时蝉联美国最畅销车型，累计销量超过2600万台。目前，福特已经推出了F-150 Lightning电动皮卡，起售价约6万美元，2022年在美国的销量超过15000台。美国“造车新势力”Rivian也不甘示弱，旗下拥有电动皮卡Rivian R1T和电动SUV Rivian R1S两款主要车型，根据2023年一季度的产量及交付量报告，Rivian总交付量为7946辆。尽管和福特相差甚远，但Rivian增速惊人，凭借268%的产量增长和548%的交付量增长，成为*季度美国市场电动车增速排行榜*名。特斯拉要想占领市场，首先要战胜一众竞争对手。续航方面，官网称Cybertruck续航里程约250-340英里。相比之下，Rivian R1T一次充电可行驶270-350英里，福特F-150 Lightning一次充电可行驶230-320英里。Cybertruck与对手们处于同一水平，没有拉开差距。运载能力一向是皮卡的核心卖点。马斯克表示，Cybertruck具有2500磅的有效载荷能力。略高于福特F-150 Lighting电动皮卡、Rivian R1T电动皮卡和福特F-350柴油皮卡等对手，但明年投产的Stellantis的Ram1500Rev*有效载荷能力达到2700磅，Cybertruck被盖过一头。牵引力方面，马斯克表示，Cybertruck可牵引高达1.1万磅的物体，这与Rivian R1T相当，略高于福特F-150 Lightning的1万磅。但依然低于Ram1500Rev的上限1.4万磅。Cybertruck最令人印象深刻是直线加速性能。特斯拉展示的视频中，Cybertruck牵引着一辆保时捷911跑车，在直线加速赛中击败了另一辆保时捷911。盘古智库高级研究员江瀚十分看好Cybertruck的前景。他向时代财经表示：“Cybertruck在性能和功能方面的表现出色，例如强大的马力和续航里程，以及创新性的电池管理系统。此外，特斯拉在电动汽车领域的技术和经验也为Cybertruck的竞争力提供有力支持。”3、Cybertruck何时入华特斯拉是否会将电动皮卡引入中国市场，再现Model 3和Model Y的历程？12月1日，特斯拉中国向时代财经表示：“Cybertruck暂无在中国市场交付的计划。”尽管特斯拉暂时无意入局，但随着中国对皮卡逐步解禁，这一细分市场也涌入越来越多玩家。2022年10月，国务院办公厅关于印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案的通知，再次提及皮卡。通知要求，延长允许货车在城市道路上通行的时间，放宽通行吨位限制，推动取消皮卡车进城限制，对新能源配送货车扩大通行范围、延长通行时间，进一步便利货车在城市道路通行。公安部3月发布的数据显示，全国97%的地级以上城市已取消皮卡车进城限制，267个地级以上城市对新能源轻型厢式货车不限行，10个城市试点赋予部分中型厢式货车与轻型货车同等通行权。随着电动化浪潮和皮卡市场升温，越来越多自主品牌发布新能源皮卡。2022年，吉利雷达汽车推出RD6电动皮卡，*载重质量430千克，还有着2500千克拖拽能力。今年上海车展，长安带来了纯电皮卡——2023款长安览拓者EV，售价27.99万。新车搭载一台后置单电机，*功率130KW，CLTC工况纯电续航里程405公里。长安汽车今年5月表示，到2025年，长安系中国品牌将推出27款全新新能源产品，其中便包括凯程智慧物流、电动皮卡等7款产品。作为皮卡专业户，长城炮也带来了多款产品。上海车展上，长城炮发布山海炮PHEV、山海炮HEV车型等新能源皮卡。山海炮PHEV搭载2.0T+9HAT混动系统，综合功率300kW，综合扭矩750N·m，零百加速6.9秒。广州车展上，长城汽车宣布，定位大型高性能豪华皮卡的山海炮性能版正式上市，官方指导价27.98万元。吉利控股董事长李书福曾提到：2022年，我国皮卡渗透率为1.7%，远低于全球7%的平均水平?？梢栽ぜ氖?，随着皮卡在国内逐渐解禁，以及电动化加持，将会被越来越多用户选择。对于电动皮卡前景，汽车行业分析师钟师向时代财经表示：“随着国内各城市对皮卡解禁，电动皮卡迎来了崭新的市场机遇。在中国，电动皮卡是一个全新的品种，不过由于缺乏燃油皮卡在大城市普及的断层，所以特别需要车企去挖掘电动皮卡的市场新矿。其市场前景，取决于车企如何建立品牌形象、挖崛用户的深层需求和适合的营销策略。” 【本文由投资界合作伙伴微信公众号：时代财经APP授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】投资界处理。4个人，Pika估值10亿