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正文 2023启示录丨云计算这一年：划时代之门开启 2023年都是云计算的一个重要转折点，在2024年-2025年，随着人工智能技术的进一步发展，也会持续逐步释放出来。 本篇将继续复盘2023年云计算这一年的后五个关键词。01 关键词六：迈过盈利难关首先需要声明的是，迈过盈利难关并不是指所有厂商均开始盈利。原因在于每家云厂商披露的程度不同，如腾讯云的营收归属于腾讯企业服务业务中，并没有单独对外公布数据，华为云同理。且每个云厂商各季度披露的数据维度不同，并不能以*的数据标准来衡量何为迈过难关。但春江水暖鸭先知，作为*、全球第四的云厂商，阿里云的盈利情况具有一定的代表性。2022财年四季报中显示，阿里云完成了首次盈利，2022财年，阿里云EBITA利润（息税前利润）为11.46亿元，相较于2021财年亏损22.51亿元有了质的飞跃，也是当时全世界除了AWS之外、中国*一家实现盈亏平衡的头部云厂商。十三年坚持，方至盈利，阿里云迈出的艰难一步，在一定程度上证明着盈利的不容易，但同样证明了一个好的趋势已经开始。但当时，大家并不确定盈利是昙花一现还是可持续性的开端，根据首次盈利后的财报数据来看，在经历了一季度的波动期后，逐渐步入稳定期，阿里云已经连续5个季度保持盈利状态，前期利润比较微薄，至今年Q3，与钉钉分离后，利润情况有了一定改观。盈利背后的核心是上文中所提到的IaaS规模化，以及近两年云厂商通过人员缩减等手段带来的降本。另一方面，从阿里财报来看，来自非互联网行业的客户收入占比在逐渐攀升，目前已达到50%以上，付费用户数量也逐渐攀升到了稳定区。除阿里云之外，今年百度云在*季度也完成了首次季度盈利，这一度被外界认为是百度智能云发展的关键节点，有人将他归功于文心一言，也有人认为这是昙花一现，接下来的2023年Q2、Q3，百度财报中并没有披露百度云的盈利情况，但在Q3中，百度云收入同比下降2%，李彦宏解释道，原因是受到智能交通业务的影响。“相信云业务将在四季度恢复正增长，而且这一趋势还将持续。”百度智能云事业群总裁沈抖显然对四季度百度云增长充满期待，在即将到来的四季报中，也将揭晓这个答案。「自象限」观察到百度云目前的营收并不稳定，其单季盈利的原因与阿里云或许有所不同。一方面百度云本身在IaaS层的前期投入并没有阿里云巨大，更注重PaaS和SaaS层；另一方面，在文心一言刚刚发布时期，市场对大模型的新鲜程度或许也是重大影响因素，但MaaS服务对整个营收的拉动作用，现在谈还为时尚早。02 关键词七：集成与被集成于整个行业格局而言，今年*的变数并不来自于大模型，而是突飞猛进的运营商云。从市场占有率来看，根据IDC数据显示，2023年H1中国Top5公有云IaaS厂商市场份额，阿里云*、华为云排名第二、中国电信在年初超越腾讯云成为了第三，腾讯云排名第四，AWS排名第五。另一方面，相比于互联网云个位数的增速，运营商云的营收增速却是一路攀升。据运营商前三季度报，只有中国联通公布了联通云收入367亿元，同比增长36.6%。根据半年报，天翼云收入459亿元，同比增长63.4%；联通云实现收入255亿元，同比提升36%；移动云收入422亿元，同比增长80.5%。无论是从市场占有率的突飞猛进，还是营收增速的一路狂奔，运营商云们正以尖刀的姿态突袭，搅动着本就风云变幻的市场。以天翼云为代表的运营商阵营，凭借着配合国家“东数西算”战略对数据中心建设的需求，以及云计算基础设施、服务器、网络的铺设，在各个城市智算中心以及市、乡、镇等下沉区域全面布局千兆网络能力，以5G网络为抓手，且运营商本身就具有政企客户和渠道覆盖，快速扩大了市场份额。这对于整个IaaS层而言，本身是十分巨大的改变，如前文所讲，在已经基本固化的市场格局中，任何一点风吹草动，都有可能是新的信号。但事实却是，无论是对运营商云还是互联网云而言，都并没有产生多少本质的改变。这也是为何我们并没有把这一部分的关键词取名为“运营商云”的原因，其本质在于，运营商云作为一种新的角色，与互联网云正在形成合作和融合，产生一种新的“集成与被集成”的模式。运营商云是集成者而互联网云是被集成者。简单而言，对于很多地方性的政府标的，运营商云更有成本优势也能完成一部分基础设施，同时集成有相关经验的互联网云厂商，承接其中的一部分业务。也就是说，在IDC的计算方式中，存在着交叉和重复计算，故而单纯的市场份额并不能说明什么问题。某国企采购方曾向媒体透露：“运营商云中标并不是纯粹的凭借产品或技术能力，而是能以云网安一体化的方式谈一个总包，政府一站式采购，更省心。”腾讯副总裁沈可也曾公开发言，认为运营商在网络资源、云边解耦上有明显优势，在大数据治理和物理网方面也有非常多的经验和积累。但下放到各个项目中，后起的运营商云又要借助互联网云厂商的地方作战团队，点对点的提供服务，阿里云今年也提出了被集成战略，这意味着当前的市场格局并不是盲目竞争，而是有价值的良性合作。03 关键词八：国资化/政务化而运营商云之所以能够一路狂奔，离不开今年地方对数字政府、智慧城市、智慧交通等政务云的大量需求。政务上云是近两年一个非常重要的趋势，但同样在2023年有了一定的积累后进入了增长期。政策是*驱动力。2023年，中共中央和国务院发布了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），提出了数字中国建设的整体框架，标志着数字经济被放到更重要的位置。同时发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《规划》中明确了数字中国的时间线，到2025年实现初步打通，且伴随着“东数西算”战略的逐步落地和实施，数字政府的打造也由南向北，由东向西，在算力普及后，或将迎来下一波大规模增长。同时，《规划》进一步明确要推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。这带来了一些具体的变化，比如此前，政务云多以项目制，某一个业务或者某一个领域，如交通、环境治理、城管等等，今年以来开始以城市为单位打造城市大脑，整体性的打造融合型政务云，这对云厂商产生了新的需求，也提出了更高的要求。据IDC数据显示，2022年中国政务云整体市场规模超过500亿元，其中，政务专属云基础设施市场达348.79亿元人民币，同比增长13.1%；政务公有云基础设施市场为92.5亿元人民币，同比增长38.7%；政务云运营与服务市场为59.2亿元人民币，同比增长13.7%。基础设施先行的市场环境，给了运营商云和华为云更多的机会，凭借着通信基础设施和服务器、存储等硬件设备，可以形成软硬一体互相兼顾的模式。目前，政务云已经成为了继互联网领域外的第二大细分市场，除云厂商之外，浪潮、新华三、中科曙光等传统IT厂商和系统集成商，也在竞争这块市场。而随着云与政务越来越近，互联网云厂商今年也在积极调整位置。阿里巴巴集团一拆六之后、阿里云与智能（云钉一体）将独立对外寻求融资，而后在Q2季度，阿里云又与钉钉进行了进一步拆分，在Q3彻底将阿里云独立出来。关于这样的剥离众说纷纭，多名分析师和业内人士表示，这样的“二连拆”的部分目的也是为了阿里云能够顺利引入国资，一方面以目前阿里云的体量，其他投资机构很难进入；另一方面随着云与政务越来越紧密的缝合，对云厂商的把控也会逐渐加强。当时，这一猜测目前还未有定论，不过或许2024年，即可见分晓。04 关键词九：数字化深水区2020年，由于整个宏观环境的不确定性催着企业必须加快数字化的脚步，从确定要数字化到探索数字化，再到形成一定的方法论，在这三年的时间里，可以说我们正一步步的迈入数字化的深水区。深水区分为三个部分，一是从广度上来看，行业开始从金融、互联网蔓延至工业、制造业、农业等千行百业；二是深度上，业务由简至难、由边缘系统到核心系统一步步进行数字化改造；三是从大型企业到中小企业，从解决一个集中问题到解决N和零散的问题。?事实证明，即便数字化转型已经推行多年，但在很多传统行业，依然在使用“堆人力”、“用蛮力”等古早的方法解决问题。今年「自象限」曾走访珠三角的一些制造业工厂，其中部分零部件装备企业，仍然采用最原始的手写记账本，工具管理和流程协作仍然依靠口口相传和手动归类。这类企业的数字化存在巨大的阻碍在于，由于工人文化水平，以及生产流水线的复杂多变，导致无论是线上的数字化管理，还是线下的自动化生产，改革起来都困难重重。从2007年进入中国以来，云计算便与中国互联网的发展深深捆绑在一起，如今的云厂商大部分也是互联网公司的基因，阿里云从电商、金融行业出发、腾讯云以游戏、音视频见长、华为云则更重视稳定性和基础建设。但近几年，云计算正与互联网“解绑”，今年尤为突出的是在制造业、工业上的都有了一定的深入。我们常说“隔行如隔山”，当云厂商走出自己的舒适区后，开始向外探索，有着诸多挑战。比如金融业对数据库的性能要求最高，要求毫秒级响应、敏捷性等等，但这些高性能在制造业中或许并不重要，有人需要稳定，有人需要性价比，不同行业的需求千差万别，这要将产品不停的重构。另一方面，传统行业之所以复杂，是因为要涉及到三个方面数字化：人的数字化、工具的数字化和管理的数字化，而通常云厂商会选择一个“小切口”切进去，一步步深化。比如钉钉便是从一个简单的打卡场景开始，切进企业的OA系统，从企业内部管理到供应链管理，逐渐展开；企业微信则是从人的数字化入手，连接内部员工和外部客户，为传统零售业提供了新型的生意方式。而这其中，最难的就是工具的数字化，工具的概念十分广泛，工厂设备、机器、一套套独立而专业的操作系统，需要深入企业内部，与企业共同打磨，经历量变的过程。今年，国家也在大力扶持中小企业的数字化。据公开数据显示，目前中小企业体量占据了80%，中小企业的思路又完全不同。比如在大型企业中，层级分明、分工明确、各司其职，数字化工具打造的思路是单点突破，将每个环节的效能发挥到*。而到了中小企业中，往往一人身兼多职，这时需要融合性的工具，打造思路变成了让一个人能够干更多的事情。某SaaS厂商告诉「自象限」：“从大KA到中小企业，并不是简单的把刚需功能拿出来，企业做削减，而是要根据他们的情况和环境，重做一套产品。这完全是两件事。”面对这样的变化，云厂商内部架构逐渐形成了“行业主建、区域主战、政企业务独立”的架构，华为云由张平安领导、阿里云由蔡英华（已离职）负责、腾讯云也请来了李强带队，行业团队负责积累行业经验打造行业模版，区域团队负责中大型客户的服务，击破落地中的具体难题，政企业务线独立。需要正视的是，千行百业的数字化是一片非常广阔的星辰大海，也是未来二十年的重点，而今天我们仅仅站在这片大海的前滩，迈出了前几步。05 关键词十：出海2023年，是中国云厂商出海的大年。2022年底，多家海外企业曾向「自象限」提到，尽管当时阿里云、华为云、腾讯云甚至百度云和Ucloud都在吆喝着出海，但只有阿里云在本地有海外公司真正可用的相应节点。2022年，阿里云在全球新增了6座海外数据中心，已在全球28个地域拥有86个可用区。相比之下，腾讯云和华为云仍处于基础设施搭建阶段，业务侧感知不强。直到今年，无论是产品同质化带来的价格战、还是互联网公司对新市场的开拓，背后都直指国内市场逐渐饱和。而随着电商、供应链、技术公司在今年纷纷走出国门，通过产业链外移和全球化资源配置实现降本增效，才加速了云厂商出海的步伐。数据显示，2022年，中国整体云出海市场规模达到257亿元，市场增速为42.8%。2023年数据尚未公布，但各方预测，增速基本与22年持平。在云出海市场格局中，外资背景云厂商占据主要份额。其中AWS占据中国云出海市场61.8%的市场份额，但从地域市场来看，外资背景的厂商主要经营欧美市场，而在东南亚、拉美、印度等新兴经济体区域，中国云厂商无论在地域文化还是性价比而言，都有一定的优势。这也就是为什么，东南亚地区常常成为中国云出海的*站。一方面，东南亚的文化、语言、地理位置、时差等原因，国内企业出海更方便，如电商产业在国内已经形成成熟的产业链，出海属于以高打低，自然带动了云厂商配套的出海服务；另一方面，东南亚等国家政策在逐步开放，云厂商有更多机会做好本地化服务。云出海也逐渐从单纯的技术出海走向服务出海。据「自象限」了解到，今年各大云厂商都在全球不同的重点区域组建本地化的服务团队，在本地合规、本地团队和本地决策三个方面，全方位深入本地用户了解企业需求，并通过在本地完善上下游生态，来建立壁垒。目前，各厂商都在通过自己的优势领域切入海外市场，比如腾讯云制定了“3＋1”战略，从游戏、音视频、短剧等领域入手，投资东南亚区域的相关产业公司，试图形成合作生态圈。去年4月，腾讯云在印尼的*云计算数据中心正式开服。2023年上半年腾讯云在东南亚等国际市场保持两位数增长，合作伙伴驱动收入同比增长66%。华为入场东南亚则依然通过“5G+云+数字化基建”的逻辑，一方面与东南亚各国政府合作建设标杆项目。另一方面则是带中国软件厂商出海，并与本地的IT服务、IT咨询企业合作。数据显示，华为公有云服务过去4年在东南亚增长20倍。据国际调研机构Gartner数据显示，华为云仅在泰国IaaS市场份额就为29.4%?？梢栽ぜ?，2023年之后，中国云出海的竞争和增长都将再进入一个新阶段。以上，我们通过梳理了2023年云计算的十大关键词，复盘了整个2023年云计算的情况，这中间有的趋势刚刚开始，也有一些趋势刚刚结束。无论如何，2023年都是云计算的一个重要转折点，而今年的努力与沉淀，在2024年-2025年，随着人工智能技术的进一步发展，也会持续逐步释放出来。 【本文由投资界合作伙伴自象限授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】投资界处理。困在情怀里的Live house行业：去赚钱，还是继续摇滚？

正文 创新数字化柔性供应链传统产业数字化转型的「SHEIN模式」 不管是传统产业的转型升级，还是跨境电商的高歌猛进，越来越多的企业与商家开始加入到SHEIN的生态中，在业绩增长之外也通过柔性供应链的学习提升了市场竞争力。 随着互联网基础设施的发展，以及产业持续转型升级，我国数字经济迅猛发展。有报告数据显示，2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，占GDP比重达41.5%，数字经济已经成为稳增长促转型的重要引擎。作为跨境电商巨头的SHEIN，在持续助力优质产品与产业出海的同时，也在持续助力传统产业的数字化转型升级，这种根植于产业发展中，又通过业务持续带动、促进传统产业升级与综合能力提升的“SHEIN模式”，也为更多传统产业转型升级提供的有益借鉴。在数字经济中，产业数字化的主导地位进一步巩固，在经济社会中的贡献水平不断提升。根据中国信通院发布的《中国数字经济发展白皮书》，2020年我国产业数字化规模达31.7万亿元，占GDP比重达31.2%。其中，产业数字化占数字经济比重达80.9%?？杉?，产业数字化为数字经济发展提供了重要支撑，也成为了国民经济发展新动能的重要来源，在实现我国经济高质量发展方面起到了重要作用。长期以来，如何真正切实有效的推动传统产业数字化转型升级其实是数字经济发展中的一大难题，特别是信息化程度比较低的产业尤其如此。以服装产业为例，传统服装产业偏向劳动密集型，工厂大多数不具备系统化与智能化的能力，多数都依赖人工、依靠Excel、邮件等传统方式安排生产，效率很低，不具备行业内的竞争优势。SHEIN最初进入这个行业也遇到了这个问题。但是在时尚与服装品牌领域，SHEIN通过创新数字化与柔性供应链相结合的模式，即在实时分析跟踪时尚趋势，所有SKU都从非常小的订单开始，每一个SKU一般以100-200件起订，如果销售趋势好立刻返单，但如果销售不达预期则中止生产，最终提升了竞争力。如今SHEIN无论是在服装品牌的影响力，还是在效率这块都继续提升，被业界誉为“进化版的Zara”。而数字化柔性供应链离不包括服装生产制造工厂在内的上下游一系列合作企业。SHEIN给出的解决方案是自研了一套数字化系统工具，从前端通过实时掌握时尚趋势以及消费者反馈，SHEIN进行较为精准的预测以此来制定后续产品 产品线风格、定位与企划规划，进入生产环节后，每个款式的各生产与质量管理环节的要求与标准会通过线上的数字化工具实时同步到各供应商端，供应商通过线上数字化的管理工具进行生产排单、生产管理、及时发现问题并进行调整。SHEIN不仅将这套数字化系统免费提供给合作企业使用，还会从经营管理、企划开发、生产排单、运营备货、质量管理等全方位对供应商进行日常与专场的全方位培训。同时，斥资亿元对供应商工厂的扩建改造提供资金、改造方案等支持，除了直接的资金补贴，SHEIN从早期的建厂选址规划到环境布局、生产流程等全程进行赋能，这将进一步提升其供应商服装生产制造工厂的环境与配套，提升生产效率。与SHEIN合作后，他们则完全变成了全链条数字化的数字化工厂。基于按需供应，能将品牌的库存率降低至低个位数，不及行业其他品牌未销售库存平均水平的十分之一，最终提高了产业效率，减少了浪费，并降低了产品价格。2019年创立的华高服饰就是其中的收益其一之一，华高服饰在于SHEIN合作之初正逢SHEIN供应商数字化的管理工具迭代，企业负责人张胜马上报上了名。从库存管理系统到排产系统，张胜是*批的种子用户，他和SHEIN团队的研发小组保持密切地沟通，提供及时的反馈，并把数字化的工具迭代落地到了各个业务环节。张胜还会和团队定期参加SHEIN的培训和交流，一起解读后台信息、分析流行趋势、学习服装质量管理，实实在在地提升备货精准性、生产效率、产品品质。在2020年与SHEIN合作之初，华高服饰工厂一年的产值大约2000万，第二年就翻了五倍产值攀升至亿级。如今，SHEIN在自有品牌之外又在持续深化平台化战略，形成了双引擎发展模式。如今这套产业数字化的“SHEIN模式”也得以从服装产业复制到更多产业。事实上，SHEIN还定制开展了全国500城产业带出海计划，在帮助产业带上行跨境电商出海的同时，也可以帮助更多产业通过数字化柔性供应链升级，实现按照市场和用户需求来生产供应，从而助力产业长久发展与市场竞争力提升。2010年开始经营家居用品生意的程泽思就是首批的受益者之一，起初主营不锈钢刀叉，赶上外贸的浪潮让他赚到了“*桶金”。随后在疫情影响海外订单急剧减少的情况下程泽思接触倒了SHEIN。“虽然我们一直给外国的客户供货，但是没想到海外的TOC市场这么兴旺”，程泽思通过SHEIN开始真正直面海外市场，并认为SHEIN的柔性供应链模式给自己的家居生意带来了前所未有的感受，“通过快速测款上架，我们能够快速掌握和获取海外市场的消费趋势和流行元素，掌握开款的主动权。”比如，在今年黑五前，程泽思通过跟SHEIN买手的密切沟通，锁定了海外圣诞的流行元素，在原有的餐具基础上开发出了圣诞公仔进行产品组合，受到为节日囤货的海外消费者的“爆单式”好评。不管是传统产业的转型升级，还是跨境电商的高歌猛进，越来越多的企业与商家开始加入到SHEIN的生态中，在业绩增长之外也通过柔性供应链的学习提升了市场竞争力。而即使在SHEIN生态之外，SHEIN这套根植于产业发展中，又通过业务持续带动、促进传统产业升级与综合能力提升的模式也正在被更多的行业所参考、借鉴。 技术赋能产业转型升级看SHEIN的数实融合之道