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正文 2024年，人工智能芯片展望 我们预测，2024年将会是人工智能持续火热的一年，与2023年不同的是除了云端人工智能保持热门之外，我们预计终端应用场景也会成为新的人工智能需求增长点。 2023年，随着以大语言模型为代表的人工智能市场持续火爆，我们看到了人工智能成为了半导体行业的*推动力，也见证了Nvidia惊人的销售业绩以及其市值创下新高。随着新年的到来，我们也对2024年人工智能芯片做一个展望。市场需求：人工智能仍将继续火热从市场需求侧来看，我们认为人工智能在2024年仍然将继续火热，这也将继续推动相关的芯片行业保持良好的态势。然而，与2023年不同的是，我们认为在2024年，人工智能市场的需求会同时从云端慢慢扩展到终端，这也将驱动相应的芯片市场发展。首先，从云端需求来看，大语言模型仍然将是主要的增长点。同时，图像生成类模型也会保持快速增长的势头。具体来说，大语言模型仍然是各大科技公司竞相研发的核心技术，包括OpenAI，微软，谷歌，华为，阿里巴巴，百度等中外科技公司都在大力研发下一代的大语言模型，而包括中国移动等传统行业的公司也在入局大语言模型领域，同时还有大量的初创公司在依靠风险投资的支持也在大力开发大语言模型。大语言模型的百家争鸣时代才刚刚开始并且远远没有落下帷幕，在这样的群雄逐鹿的时间节点，预计对于芯片的需求也会快速增长。大语言模型的特点是需要海量的数据和训练芯片资源，而且同时由于格局尚未尘埃落定有大量的公司在研发新的模型，因此总体来说训练芯片的需求会非常大。而随着云端人工智能交互进入多模态时代，聊天机器人已经不仅仅可以用文字回答，而且还可以完成看图说话以及图像甚至视频生成等任务，因此我们认为，图像生成类的模型，以及图像和语言结合的多模态模型也将会成为云端人工智能的一个重要增长点。除了云端之外，我们认为终端（包括手机和智能车）也将会成为人工智能的新增长点。手机上的人工智能虽然早已不再新鲜，但是随着生成模型的成熟，我们可望看到这类模型落地手机端并赋能新的用户体验。手机端生成类模型又分为两种，一种是图像生成类模型，即以扩散模型（diffusion model）为代表的模型，这类模型可以实现高质量超分辨以及高质量修图，从而可望给用户的拍照和照片编辑带来革命性的变化。另一类应用是语言模型——与运行在云端的大语言模型（LLM）相对地，过去几个月我们看到了小语言模型（SLM）的兴起。小语言模型和大语言模型一样，都是主要用于语言的理解和生成（或者说，与人对话）；小语言模型在参数量变少之后，可以更灵活地应用在一些专用的场景中（而不是像大语言模型一样试图覆盖所有场景）并且提供很高的准确性，同时还有可能运行在终端设备中。从智能车领域，一方面随着端到端多任务大模型带来的革命性性能提升（例如BEVFormer带来的俯瞰场景识别性能提升，以及商汤在2023发布的UniAD带来的多任务性能大幅提升）会推动这类模型进一步落地并且推动芯片的需求，另一方面则是来自于语言模型人机交互这类源自于云端的人工智能应用迁移到智能车场景。因此，我们预测，2024年将会是人工智能持续火热的一年，与2023年不同的是除了云端人工智能保持热门之外，我们预计终端应用场景也会成为新的人工智能需求增长点。云端市场格局分析云端人工智能芯片市场，我们预计Nvidia仍然将保持领跑地位，但是AMD等竞争者预计也将获得更多市场份额。首先，如前所述，云端市场目前主要的需求在于大语言模型和生成式图像的训练和推理。由于这些模型对于计算资源需求非常大，而且训练任务占的比例很大，因此给相应的芯片设了一个很高的门槛。这里的门槛包括了：- 芯片算力：为了支持巨大的计算量，芯片需要有足够的计算单元，内存容量和带宽- 分布式计算支持：对于大模型来说分布式计算是必须的- 软件兼容性和生态：对于训练来说，对于模型进行反复快速迭代是一个很强的需求，因此必须有足够好的生态来支持不同的模型算符快速迭代目前而言，Nvidia在这一个领域仍然是*，无论是其芯片和分布式计算性能，还是软件生态兼容性来说，都是*。这也是为什么2023年Nvidia的H100成为了人工智能相关公司最宝贵的资源，在市场上供不应求。在2024 H2，Nvidia将会开始出货H200，相对于H100来说，H200拥有40%和内存带宽提升以及80%的内存容量提升，因此可望会被人工智能公司争相购买。在2024年，我们预计AMD在云端人工智能领域也将更加站稳脚跟，并由此开始慢慢走向更大的市场份额。2023下半年，AMD发布了最新的MI300X用于高性能计算的GPU模组，该芯片包含大芯片粒（12个处理器/IO芯片粒），并且相比于H200来说，拥有更高（1.6倍）的FP8算力，以及更大的内存容量和带宽（1.2倍）。从AMD公布的实测数据来看，MI300X的推理能力大约比H100强20%-40%，训练性能则和H100持平。我们认为，软件生态（包括编译器性能）将成为决定AMD在云端人工智能市场能否成功的决定性因素，而这一点预计在2024年将会有所改善：OpenAI将在最新发布的Triton框架中加入对于AMD MI300X的支持，而各大初创公司的人工智能加速软件框架也在加强对于AMD GPU的支持。随着芯片性能和软件生态的提升，以及各大科技公司对于Nvidia GPU一家独大地位的担忧态度，我们预计2024年对于AMD的GPU在人工智能市场将会是重要的一年，预计将会看到更多客户的应用。从供应链角度，由于云端人工智能芯片对于HBM3等高带宽内存有着强力的需求，我们认为HBM内存以及高级封装（如CoWoS）的产能仍然将会火热，这也将推动相应半导体企业扩大产能，以及积极研发下一代内存和高级封装技术。从这个角度看，人工智能应用仍然将会是推动半导体新技术高速发展的核心动力。终端市场格局分析除了云端市场外，我们预计人工智能对于终端市场也有更强的需求，这也将推动人工智能成为终端计算芯片中越来越重要的差异化元素。在手机端，人工智能的使用频率将会进一步增强，这也会推动芯片加入更多相应的算力，并且将人工智能支持作为SoC的核心亮点。例如高通发布的Snapdragon 8 Gen 3就以“低于一秒的延迟实现图像生成任务”作为一个重要卖点，估计这样的人工智能能力将会深度集成到手机厂商的操作系统中。除了高通这样的第三方芯片公司之外，自研手机芯片的系统厂商预计也会继续加码人工智能；苹果虽然在这方面保持低调，但是预计在未来会以各种方式（加大NPU算力，或者是加大软件支持）的方法来开始赋能更多人工智能在iPhone上的新拍摄用户体验。vivo在自研ISP芯片领域已经有了数年积累，而目前生成式人工智能对于拍摄体验的提升恰好和ISP有很强的协同作用，这也是2023年8月vivo发布的v3 ISP芯片强调了生成式人工智能作为一个核心亮点。未来，预计会看到越来越多这样的芯片强调人工智能对于用户体验上的赋能作用。在智能汽车领域，Nvidia虽然不如在云端强势，但是其Orin系列芯片仍然是各大车厂考虑的标准芯片模组。我们认为，随着人工智能大模型对于智能驾驶的赋能作用逐渐加强，无论是第三方芯片还是车厂自研的芯片都将会进一步强化对于人工智能算力的投入，同时也推动芯片性能的快速提升——最近，无论是蔚来发布新自研芯片的算力规格，还是特斯拉传出将使用TSMC 3nm作为下一代芯片的生产工艺，都在提示着我们2024年人工智能将在智能车芯片领域扮演越来越重要的角色。哪些新技术值得关注？除了以上讨论的芯片之外，有哪些新技术可望会为人工智能芯片领域带来新的变化？首先，存内计算和近内存计算/处理技术可望会得到越来越多的关注。对于云端人工智能来说，内存访问开销一直是一个性能瓶颈，而随着大模型的参数量越来越大，内存访问带来的开销也越来越大。存内计算和近内存计算/处理技术的主要目的就是为了降低这样的开销，让一些计算和处理任务能够在内存中就完成。在这个领域，三星的PIM（process in memory）和PNM（process near memory）技术非常值得我们关注，而这些技术也可望会成为三星未来进一步提高自身存储器技术差异化竞争力的关键。对于终端人工智能来说，智能汽车场景中由于对于延迟有着较强的需求，因此新技术有比较多的机会能产生影响。在云端，以GPU为代表的加速芯片都是主要基于优化吞吐量的考虑，而不是延迟，因此在智能车领域必须有新的架构设计。对于车载应用来说，数据都是以数据流的形式（而不是批量的形式）进入处理器，因此人工智能芯片必须能高速低延迟处理这些数据流。另一方面，大模型正在进入智能车应用，因此如何在低延迟的情况下支持大模型推理，将会是智能车芯片中新技术需要重点突破的方向。

正文 身经百战的苹果，今天吃了一场专利败仗 苹果将在美国东部时间 12 月 21 号下午 3 点开始，在官网停售 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2 。 今天在科技数码圈有一条相当重磅的新闻，估计有的差友已经听说了，那就是我们亲爱的果子哥旗下的Apple Watch 智能手表，即将在美国停售。托尼刚看到这条新闻的时候，还以为是自己烧糊涂了病还没好，你说什么玩意儿在哪里停售了？后来我又读了一遍新闻，才确定自己没看错， Apple Watch 确实要在美国停售了。。?：眉一?，这太阳打西边出来了，苹果自家产品在美国不让卖，这在我印象里还是头一回。确切来讲，苹果将在美国东部时间 12 月 21 号下午 3 点开始，在官网停售 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2 。而 Apple Store 的库存在 12 月 24 号之后售罄的话，也不会再补货了。这消息一放出来，吃瓜群众们立马就来劲儿了，你个浓眉大眼的果子也有今天？由于这个消息确实很重磅，大伙一开始估计也都被惊到了，但其实Apple Watch在美国停售的原因，可能比你想的要简单得多——那就是专利。我试着帮大家伙找了找具体是什么专利纠纷，不过没找到——因为这轮侵权纠纷是半公开审理的，目前对外透露的信息就是两家对“血氧检测相关的科技”有一定的争议。简单来讲，Apple Watch不是有个血氧检测的功能嘛，而一家叫做Masimo的医疗健康技术公司觉得苹果侵犯了他们的几项权利，这一来二去就吵到美国国际贸易委员会（ ITC ）上面去了。于是在今年 10月， ITC 对这次的专利纠纷作出最终裁决，认为果果侵犯了 Masimo 的专利，并进入为期 60天的总统审查期。但很可惜的是，眼看着两个月的时间就要到了，美国总统目前依然没有提出否决，所以 Apple Watch 停售这事儿可以说是八九不离十了。不过这里有两个地方需要注意：一个是停售的智能手表从 Series 6 开始——因为从这一代起 Apple Watch 里面有了血氧监测传感器。而Apple Watch SE是不受影响的，低情商的说法就是因为它配置比较低所以逃过一劫。。。第二点则是停售仅限于苹果官方的销售渠道，像是亚马逊啥的渠道也能照样买——不过考虑到美国人喜欢上苹果店买东西的习惯，这个禁令也还是有一定杀伤力的。OK ，事儿大概就是这么个事，话说回来果子和 Masimo 专利纠纷本身，其实也已经一点都不新鲜了。。。说出来你们可能不信，这两家公司的对线事迹，甚至可以追溯到 10年前。在 2014 年，也就是*代 Apple Watch 发布的那一年，苹果就把在 Masimo 工作了 5 年的医学专家给挖了过来，这明显是在给自家的智能穿戴设备铺路。从那个时候开始，果子和 Masimo 的梁子就结了下来，在接下来的几年时间里，两家的诉讼官司可以说是你来我往。比如在 2020年， Masimo 就指控苹果窃取商业机密，还侵犯了足足 10项专利。。。Masimo 说苹果“以工作关系为幌子”从自己这里获取秘密信息，还挖走了多名员工用于自己的医疗团队。苹果这边也是一点都不惯着你，反手就是一个反诉，说你们做的那个 W1 什么 Watch 就是在照抄 Apple Watch 。Masimo 赶紧说“我不是我没有”，你们这是单纯的报复行为嗷。。。嗯，也许这就是朴实无华的商战吧。。。所以苹果和 Masimo 的纠纷并非刚发生不久，而是拉扯了差不多 10个年头，只不过最近才终于有了最终判决。ITC维持了在今年1月份的判决，而判决的结果大家在文章开头也已经知道了，果子哥没干过 Masimo 。。。大家也别小瞧这家公司，实际上它的中文名叫做迈心诺，是一家成立于 1989 年的健康技术和消费电子公司，甚至还在北京有公司。这家公司最主要的产品之一就是脉搏血氧仪，毕竟人家就是专门干这个的，所以当穿戴设备逐渐带有健康监测属性时，迈心诺可以说是有着得天独厚的优势。所以苹果无论是挖人也好，还是“借鉴”了迈心诺的技术，也都能够证明这家公司的技术力。而且我还发现了一个更炸裂的事情，迈心诺在2022年收购了一家叫做Sound United的公司，主要是卖音频产品的。而这家公司在2020年，收购了大名鼎鼎的宝华韦?。˙owers Wilkins）音响品牌。。。除了家大业大，迈心诺早在 2007 年就在纳斯达克证券交易所上市了，是个正儿八经的上市公司。总之就是果子在美国本土输官司确实情有可原，因为跟他对上的迈心诺也不是个省油的灯。那么问题来了：经过裁断，果子败北已成定局，有什么办法能让 Apple Watch 重新上架美国市场呢？托尼在这里可以非常不负责任地给库克支几招，差友们可以来看看我这波操作怎么样。。。*个办法就是，再也不用血氧检测。。。当然，我知道这招肯定不会被采用，华子和一众友商都能血氧检测，凭啥就你果子没有？而第二招据说果子已经在做了，那就是光速改代码。。。按照彭博社的说法，苹果工程师正在“极速修改监测用户血氧水平的算法”，希望能够改变 Apple Watch “呈现数据给用户的方式”。这个说法就非常的。。。暧昧。。。首先，因为在诉信息不公开，大家不知道果子跟 Masimo 的血氧传感器纠纷到底是硬件部分还是软件部分。软件纠纷的话，才有概率通过算法绕过；可要是硬件纠纷的话，就只能给产品改款、重新报备 FDA （美国食品药物管理局）、择日重新发售。但即使是软件纠纷可以绕过，可我还是有个问题：改完了算法之后，计算的准确度是会降低、还是会提高？道理很简单，假如新算法准确度更高、又能规避专利诉讼的话，果子肯定不等裁决早就 OTA 上了。所以说白了，果子里外都要给自己一刀。当然，果子也还有另外两种方法：*种是花大价钱和解；第二种是花大大大大价钱收购迈心诺。但这两条路大概率行不通，和解目前是别想了，这两家互相诉讼这么长时间，已经算得上是“世仇”了，单纯靠钱恐怕不太能解决问题。至于收购。。。那肯定更不可能了——迈心诺自己的业务本身也挺稳定、没什么经营异常，凭什么接受苹果的收购？总之，事情就是这么个事情， Apple Watch 以后能不能在美国本土销售，还得看后面两家谈得怎么样。但你要是问我有啥看法，或者说对咱们有啥影响，我的评价是：与我们无关。。。一来这事儿对咱们国行产品没啥影响，二来呢，好像 Apple Watch 在美国本土卖得也不太好。。。我司驻美前线记者阿卡每天在硬件群里最喜欢发的内容之一，就是 Apple Watch 又打折促销了?：眉一?，合着你们是知道自己的产品要下架了，所以提前清仓是吧？玩笑归玩笑，面对一场已经持续了十年的专利纠纷，苹果大概率不会这么“束手等待判决，清仓了却后事”。熟悉苹果的用户应该都知道，苹果这么老大一家企业，每年要打的官司可多了去了，这么多年下来也算是身经百战。比如 2017 年跟高通的专利纠纷，就打了足足两年。。。还有 2022 年，因为通信相关专利而跟爱立信中门对狙多次的苹果，终于达成了一项持续多年的专利许可协议，也算是暂时休战了。当然，最著名的还得是跟Epic的大战，而且最骚的是谷歌跟 Epic 打输了，但是苹果却打赢了。。。据知道内幕的人透露，虽然苹果商店抽的税比谷歌还狠，但是“苹果没有留下书面证据”，谷歌则是“留下了邮件证据”，所以才导致了皆然不同的结果。什么叫官司缠身的自我修养?。ㄕ绞鹾笱觯?。但不管怎么说，这种纠纷肯定还是越少越好，还是希望果子能尽快处理好这事儿，看看该怎么聊才能让双方都满意。不过这件事带给我*的震撼，还是苹果作为世界*科技巨头，居然真的能因为专利纠纷问题在自己的老家停售产品。。。 【本文由投资界合作伙伴微信公众号：差评授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】投资界处理。「曦健科技」获数千万元Pre-A+轮融资，成立两年已完成三轮融资