边销茶增值税政策延续实施至2027年12月31日

正文 抖音与饿了么：边搞「暧昧」边提防 数据显示，饿了么与抖音的用户重合度高达83.3%，饿了么8成的用户都在用抖音。 从去年开始，抖音正式宣布与饿了么合作外卖业务，至今已经一年多了。而最近抖音与饿了么的“绯闻”甚嚣尘上。有消息报道，抖音正在跟阿里秘密谈判收购饿了么，收购价格大约在70亿美元左右，但这则消息很快遭到了双方的反驳，彼此都称并无计划。不得不承认的是，抖音与饿了么之间的关系的确有些“暧昧”。根据艾瑞咨询数据显示，2020年中国本地生活服务市场规模为19.5万亿元，到2025年这一数字将会增长为35.3万亿元，年复合增长率达12.6%。而随着线上餐饮、线上团购等更多新场景的拓宽，本地生活服务的线上渗透率也将大幅增长，2025年预计将增长至30.8%。面对如此大的市场蛋糕，抖音觊觎日久，但屡试屡败，而饿了么独自面对美团也一直倍受压力。所以它们走到一起，对美团来说是个天大的坏消息，但于双方而言都是一桩愉快的合作。但暧昧关系的表象下，双方似乎都隐藏着一个心态：互相合作是迫不得已，干掉对手才是最终目的。除了一方收购之外，谁也无法把后背完全留给对方。彼此需要，各有难处抖音有多么想插手外卖生意？此前，抖音曾在北京、上海、广州、成都等城市，优选了300家商户测试“心动外卖”。商户几乎全部由头部商家组成，但仅仅测试了三个月就被叫停。一方面，短视频出身的抖音虽自带流量，可天然没有外卖基因，另外一方面，外卖业务需要强盛的履约能力，抖音显然是初出茅庐。反观饿了么，尽管平台早已在外卖领域成熟多年，可自身流量已经见顶，光从市场份额来看，饿了么甚至一度下降到不足30%。二者相逢，从某种角度来看，是各取所需的“天作之合”。当然，就目前来看，双方的目的也达到了一些。先看饿了么对抖音的加成。抖音之所以看中饿了么，除了想提高自己的履约能力，最重要的还有外卖平台海量的商家资源。有媒体据阿里零售通信息推测，饿了么的商家数量早就超过了600万。与饿了么合作之后，2022年相比2021年，抖音生活服务平台的交易增长超过7倍，团购达人数量2022年比2021年增长了163%。抖音在今年生活服务生态大会上公布了一组数据表明，抖音服务商家数量达到了200万，直播开播并有动销的商家2023年1月比2022年1月增长了432%。尽管这其中离不开平台自身的努力，但不可否认牵手饿了么对抖音的本地生活起到了一定的助推作用。而抖音也成为饿了么的重要流量渠道。毕竟，短视频在当今占据了整个互联网用户的大量时间，双方合作之后，抖音的流量池也开始为饿了么开放和倾斜。徐香猕猴桃、重庆冒烤鸭、小龙虾、羊排火锅……一系列网红美食都在抖音爆火，进而带动用户前往外卖门店消费 ，间接为外卖平台输送了大量流量。目前，饿了么在抖音上除了点单入口的小程序，还有一系列运营账号：例如饿了么、饿了么外卖、饿了么小蓝盒、饿了么优惠、饿了么蓝骑士……其中，饿了么有217万粉丝、饿了么外卖也有100多万粉丝。但眼看一年过去，抖音与饿了么的相处真的如此融洽吗？事实上，两大平台的磨合期迟迟没结束。首当其冲的问题就是，消费者会倾向于在短视频平台点外卖吗？更关键的是，就连商家、骑手都还没完全适应短视频接单的方式，北京商报报道显示，骑手通常不爱接抖音订单，商家常常都会先顾美团、饿了么的订单。这就导致抖音的配送速度要远慢于传统外卖平台。正观新闻曾报道，有用户曾分别在美团、饿了么、抖音上点同一商家的外卖，结果美团用了26分钟，饿了么用了36分钟，抖音则用了43分钟。而速度，是外卖用户最在意的一点。据艾瑞咨询数据调查显示，目前消费者对即时零售平台配送时长的重视程度由2019年的43.6%提升至2020年的48.3%。即时配送你争我赶，在未来两年，速度无疑能决定生死。蝉妈妈《2023抖音电商半年报》显示，上半年抖音电商直播间点赞数、弹幕数同比增速，分别为-29.6%、-18.5%，观众互动意愿降低、停留时长缩短。这让抖音对自己的外卖业务又急又躁。今年初，抖音外卖定下了1000亿GMV的目标，但由于 GTV和日均单量不及预期，抖音外卖无奈又把GMV目标下调至50亿。或许是抖音对外卖的期许过于明显，才在年尾又传了一桩“绯闻”。虽然这件事成立的可能性很低，毕竟阿里也极其看重本地生活业务，放弃饿了么的可能性几乎为零，最终互相辟谣也在意料之中。但是，他们共同的老对手美团却成了此事*受害者，看它资本市场上喋喋不休的市值，说明这次的“绯闻”显然也不是平白无故的放矢。相互提防，各怀“鬼胎”在合作的这一年多里，抖音与饿了么各有各的动向。抖音在今年给自己定了一个庞大的目标，根据公开数据，抖音生活服务在2022年完成了约770亿元的GMV，2023年，给自己定的数字几乎是去年的两倍，具体到各个业务线中，外卖餐饮至少要承担750亿的份额。因此，抖音在今年疯狂进击本地生活，包括垂涎日久的外卖市场。今年7月份，抖音外卖（团购配送）引入“区域代理商”，作为抖音生活服务平台在指定服务区域内的合作伙伴，帮助服务区域内有意愿的商家在抖音生活服务开通团购配送业务。在7月和9月的两次“开城”后，抖音外卖一共覆盖了30座城市，包括北上广深、天津、重庆、杭州、南京等一线及直辖、省会城市，并引入了超过150家区域代理商。老实说，抖音除了履约能力差外，有个独特的优势：短视频人群与外卖用户高度吻合。有数据调查，2022年抖音用户数量在8.42亿左右，日活用户数超过7亿，抖音用户群集中在24岁至30岁的年轻人占所有用户群比重的40%，与点外卖的人群高度重合。这一点也慢慢体现出来。此前有在上?？偷チ饺僭亩兑敉饴羯碳?，仅靠抖音平台日接单50多单，就实现了单日营收过万元。从某种意义上来看，这算得是抖音与饿了么合作一年后，逐渐把外卖基因往自身叠加的关键一步。当然，在抖音悄悄努力试图惊艳众人的同时，饿了么也没停下。与抖音一样，饿了么也在垂涎本地生活，今年，饿了么的外卖业务不再局限于餐饮，先后跟苏宁易购、苹果、小米达成合作，即时配送各种数码产品。外卖范围的扩张，一度提升了阿里本地生活的营收。财报显示，阿里本地生活集团在2024财年*季度的营收为144.50亿元，与上年同期的111.31亿元相比增长30%，主要是由于饿了么GMV的强劲增长，以及高德订单的快速增长。在牵手抖音的这段日子里，饿了么一直在通过短视频+直播+活动的方式进行内容化运营。更有意思的是，饿了么不止抖音一个外链入口，例如支付宝、微信都是能进入饿了么的小程序。同为阿里系，支付宝给为饿了么贡献了相当可观的流量，根据Quest Mobile公布的相关数据，饿了么外卖阿里小程序流量占比峰值超越四成。微信也是，今年5月，饿了么去重用户为28939万人，同比增长102.1%，其中App占比32.3%、微信小程序占比64.1%。显而易见，无论是抖音、还是饿了么都不可能把鸡蛋放在一个篮子里，它们在亲密无间的同时，也在相互防备，悄然布局，双方始终难以一心，抑制对方把长长的触手伸向各自领地是最终目的。然而，作为本地生活最重要的一支支脉，外卖市场是块难啃又抢手的“硬骨头”。抖音在被传收购饿了么之际，也有消息爆出，抖音或许更有可能暂缓外卖业务的扩张速度。近日，有区域代理商反映，抖音外卖于部分地区不再进行续签洽谈：今年12月31日签约到期后，很多代理商将会失去资格。此外，微信也在涉水外卖。今年年初，微信也在广深地区内测小程序“门店快送”服务，在2023微信公开课上，微信披露数据显示，在全国连锁top 100的餐饮商户中，已有近六成开通了小程序外卖。尽管如此，双方都还无法单独挑战美团在本地生活的霸主地位，只能合力“蚕食”，“所以，相爱”的戏码估计还要各怀“鬼胎”地继续演下去。短视频与外卖踏进同一条河流外卖平台携手短视频，与餐饮消费持续下沉也有一定的关系。随着五环内消费市场的持续疲软，今年以来，喜茶、星巴克、瑞幸等以往主攻一二线城市的品牌，开始集体下沉五环外市场。同时，蜜雪冰城、杨国福麻辣烫、甜啦啦等县域品牌，进一步下沉到乡镇市场，2023年是名副其实的“消费下沉年”。从各种数据中也能理解品牌为何忙慌不迭下沉。双十一期间，饿了么发布双11成绩单，成交量、成交额以及用户规模均创历史新高，其中，参与双11的商家数量同比去年增长50%，下单的三四线城市消费者同比增长六成。麦肯锡也曾发过一份报告预测，我国个人消费规模到2030年将达到65.3万亿元，其中超过66%的增长来自三线及以下城市、县乡市场等下沉市场。此外，一二线城市庞大的外卖市场渐渐趋于饱和，但下沉市场或许才刚开始。东北证券的研报指出，一二线城市外卖用户占全网用户比例超过七成，渗透率处于*高位。但在三线及以下城市，外卖用户、外卖交易额占比都有很大提升空间。进击下沉市场，短视频是个不错的载体。一来，短视频是外卖平台快速触达下沉用户心智的有效途径，毕竟这几年，短视频俨然成了下沉用户的网络狂欢圣地。以抖音为例，原本抖音一向以深扎一二线城市为基本盘，这一点区别于“老铁”发家的快手，也是其稳坐短视频宝座头把交椅的底气。但早在2019年，抖音就开始往下沉市场转移，当年春节期间，抖音三四线城市视频打卡量环比上涨117%，《2023年短视频行业研究报告》显示，抖音一线及新一线城市用户逐年降低。这恰好与外卖市场的变化一致。二来，随着星巴克、海底捞、肯德基、太二酸菜鱼……陆陆续续在短视频平台开启直播生涯，补贴与低价齐飞，平台商户也利用短视频来扩大自身在下沉消费领域的生存空间。这也意味着，短视频与外卖正在踏进同一条河流。事实证明也在印证这一点，数据显示，饿了么与抖音的用户重合度高达83.3%，饿了么8成的用户都在用抖音。在抖音跟饿了么之外，短视频结合外卖的新型“共生关系”在逐渐走向成熟。当然，这种关系更早是要追溯到2021年。彼时，快手跟美团达成合作，用户可通过小程序直接在进驻美团的商家下单。直到目前为止，快手和美团联合上线的“囤好券”服务也仍在延续，但基本是线上下单，到店消费的模式。就目前来看，相比饿了么与抖音的浅尝辄止，美团与快手的关系更能明确地体现短视频与外卖牵手的后续剧情，那就是合作的同时，又相互攻入对方腹地。例如，快手的部分商家团购在今年也支持外卖到家，尽管不多，但几乎都是头部餐饮品牌，这无异于是对美团的一场试探。而美团这边，则开始布局自己的短视频业务。调查显示，今年以来，美团陆陆续续招聘相关短视频业务岗位。4月，美团在官网上挂出80余个短视频业务相关岗位需求，基本覆盖短视频赛道全链路。截至今年11月21日，美团已经挂出了174个短视频业务相关岗位。甚至不少网红达人已经在美团上开启了新账号，以搞笑视频博主“小淼淼乖乖”为例，这位达人目前在美团视频上有超过4万粉丝，虽然不及其他平台粉丝量多，但足以说明美团对短视频业务是认真的，就算没有短视频基因，它也要开始自己进军创造短视频了。只是不知道快手和抖音会作何感想。但可以肯定的是，不论是抖音饿了么，还是美团快手，想必都明白一个道理：靠别人，只能是暂时抱团取暖，关键时刻只有自己才靠得住。那怕是合作伙伴，也要早早留好后手，有备才能无患。 【本文由投资界合作伙伴微信公众号：道总有理授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】投资界处理。短视频营销进入失序时代

正文 华为车BU独立前夜 任正非在文中并没有直接点名，但他指出，华为需要“砍掉一切不赚钱的业务”。瞬时，外界把目光都投注到了重力发展已有三年，仍陷于亏损泥潭中的华为车BU身上。 在刚刚过去的一周时间里，在华为内部论坛“心声社区”中，热门帖前十均与华为车BU（华为智能汽车解决方案业务部，以下简称车BU）有关。在外部市场，华为车BU独立的消息也在不断发酵。11月25日，华为与长安汽车签订了一份拟成立合资公司的协议，前者将车BU的核心技术和资源整合至这家新公司，而后者通过投资持股比例不超过40%。尽管上述两方在公告中称，新公司仍在“投资备忘”阶段，但不单单外界认为华为在甩掉亏损包袱，就连身在其中的华为人也直接感受到了公司正将车BU“打包”，让其迈出独立的*步。一直号称不造车的华为，却一直若隐若现于车圈之中。华为自2019年6月成立车BU之后，每年在汽车领域有超百亿元人民币的直接研发投入，但反观汽车业务赚来的钱，却十分微薄。自2022年华为公开汽车业务经营数据以来，车BU始终没能改变在整体总收入中占比0.3%的现实。“车BU是华为*亏损的业务。”华为车BU董事长余承东曾说，这也为后来华为应对汽车业务去留的这道选择题埋下了伏笔。“从公司角度，把亏本的业务和人全部卖出。”11月28日凌晨，一位华为人登录进入论坛，将个人对车BU独立的理解写在了名为“*输家应该只有新员工”的帖子中。上述华为人认为，新员工直接变成了初创公司员工，面临随时创业失败的未来，“而且再怎么发展也达不到原来在华为的上限了。”新公司记者获悉，华为车BU给出了员工加入新合资公司的补偿方案，N+1同时可保留华为内部股票，享有华为分红。另外，与新公司签约后，员工还可以再获得4个月的签字费。一位在华为车BU工作已超两年的算法工程师，不只是对“独立”一事表示突然，谈及新公司，其也感到前途未知。不过，对于上述补偿方案，该车BU员工觉得“无可挑剔”。另一位入职华为车BU仅半年的新员工称，目前官方还没有明确说法，是否所有编制员工直接转入新公司，她希望，“能开放一个自主选择的渠道”。一位接近华为车BU的人士告诉记者：“华为在智能汽车领域To C的业务在鸿蒙智行，属于华为CBG（消费者业务部门）的业务，跟车BU没有关系。”据了解，华为在智能汽车领域推出了三种合作模式，一种是提供标准化?？榈牧悴考┯δＪ剑灰恢质腔峁┤患山饩龇桨?，由车企来设计产品的HI（Huawei Inside）模式，目前长安旗下的阿维塔采用的便是这一模式；最后一种就是智选车模式，华为将之称为“生态汽车模式”，即与赛力斯、奇瑞、北汽、江淮这些车企合作，推出“鸿蒙智行（HI-MA）”产品。上述接近华为车BU的人士透露，“目前鸿蒙智行，也就是智选车，是老余力推的项目。”他说，从华为独立拆分出去的，更多是智能汽车To B层面的相关业务体系，例如智能驾驶、智能座舱、智能网联、智能电动、智能车云这样的全栈式智能汽车解决方案所涉及的技术和资源等。对此，余承东也在11月28日下午举行的华为秋季全场景新品发布会上说到，“一些华为车业务走向独立运营，也引入投资。”他透露，不只是长安汽车率先合作，与华为智选车合作的赛力斯、奇瑞、江淮、北汽也收到了股权开放邀请。余承东还抓住机会，向中国一汽集团发出公开邀请，“欢迎中国有实力的车厂，比如一汽，来参与共建、共同打造最*的、*的智能汽车解决方案的产品”。说完，他不忘强调一句，帮助车企造好车，帮助车企卖好车，是华为坚定不移的方向。显然，要从华为体系分拆、独立出来，车BU正迫不及待地向车企示好，基于新合资公司的股权投资可以形成更为紧密的关系。选择背后来自某整车厂的一位管理层分析称，“当车企成为股东，此前与华为合作暗藏的‘灵魂归属’顾虑，便能逐步打消。”在华为车BU成立两周年之际，2021年6月，上汽集团董事长陈虹在股东大会上的一席话曾引发行业关注。“与华为这样的第三方公司合作自动驾驶，上汽是不能接受的。如此一来，它就成了灵魂，而上汽就成了躯体。”其实，陈虹拒绝与华为合作和车企背景并无太大关系，其表意的重点在于，“上汽要把灵魂掌握在自己手中”。上述“灵魂论”在汽车圈传播开来，也将华为车BU推向舆论点。上述车厂管理层人士告诉记者，华为早在2013年就已涉足汽车通信相关零部件产业，因此，“汽车领域从业者与华为跨界合作，可想象空间很大。”也正因此，华为车BU早期通过Tier1、Tier2身份，与奔驰、奥迪、宝马、比亚迪、一汽、上汽、奇瑞等几乎所有主流车企达成了合作关系，直到华为大举推进HI模式，车企们这才“心生恐慌”?？梢钥吹?，除了上汽这样果断拒绝者，还有一些具有实力的车企，虽暂时合作，却会加紧自动驾驶自研，逐步弱化对华为的“依赖”。广汽就是对华为“若即若离”的代表之一。2021年，广汽与华为基于HI模式联合开发广汽埃安的AH8车型项目，次年，该车企的管理层人士便公开指出，与华为这样的“大牌供应商”合作，自身“基本没有议价能力”。2023年3月底，双方合作项目发生变更，华为仅以供应商身份参加项目开发与合作。“一旦导入华为的智能驾驶等解决方案，就意味着车企要开放更多的底层数据和接口。”上述车厂管理层人士觉得，如今华为将上述解决方案涉及的技术和资源，打包进入与车企合资的独立公司中，直接打消了传统车企对于华为“握住灵魂”的防备。据悉，不只是基于HI模式，与华为展开合作的长安汽车率先入股新公司，很多与华为智选车模式下合作的企业，也在筹措入股事宜中。“与合作伙伴形成绑定关系，互惠共赢，才是未来新公司生存下去的前提。”一位华为老员工提起了2020年11月荣耀独立一事，在他看来，此次拆分车BU独立运营，虽与华为当时“缺芯断链”的大背景有所不同，但“商业逻辑上存在相似之处”。当年华为出售荣耀时，“接盘者”便是与荣耀紧密合作的三十多家手机通讯代理商、经销商，一经拆分，华为不再持有荣耀任何股份，甚至任正非还曾发文表示“不要藕断丝连”。而今，华为分拆车BU，新公司的股权虽面向车企合作伙伴开放，但上述华为老员工强调，“华为不会失去（新公司的）*控制权。”就目前华为在合资公司中的持股情况，以及未来投资加入的车企或投资人，将分配多少股比等问题，经济观察报记者向华为方面加以询问，截至发稿前，未有相关回应。不过，从余承东此前的表态中，或能看出华为对新公司的定位，“我们一直认为，中国需要打造一个由汽车产业共同参与的电动化智能化开放平台，一个有‘火车头’的开放平台。”造车的结在华为选择将车BU业务进行拆分并与车企合作设立新公司后，加之余承东所说的“火车头”平台愿景，业内认为，华为距离“中国的博世”更近了。就正在独立进行时的华为车BU以及新公司的角色定位，即将在今年年底退休的博世中国总裁陈玉东也有个人理解。陈玉东支持华为走出这一步，但参考博世的发展路线，这一汽车零部件巨头已经向电子和软件供应商转型，因此，他觉得，当下的动作也只是华为后续棋局的*步。在车BU成立之初，华为确实是想成为汽车领域的增量部件供应商，彼时推动这一目标演进的关键人物，在余承东之外，还有另一人——华为轮值董事长徐直军。在2021年9月举行的华为全联接大会上，徐直军对经济观察报在内的媒体说到，“余承东他想造车，但造车也好、不造车也好，各有各的选择。”彼时，徐直军不仅强调华为坚决不造车，他还透露，对于这个内部决议，“余承东表示不服气”，但因“他只有一票”，所以可想而知余承东必须接受公司管理层集体决策的结果——华为不造车。这个决议由华为创始人任正非亲自签发，于2020年11月发布在华为“心声社区”中。这份被称之为“007号”的文件中，不仅明确写到，“华为不造车，只是帮助车企造好车”，其中还有这样一句话：“以后谁再建言造车，干扰公司，可调离岗位，另外寻找岗位。”上述老华为人透露，在这份效期为3年的决议发出前后，余承东是华为内部最为积极提议下场造车并独立运营HUAWEI汽车品牌的那个人。待到2023年3月31日，任正非再次签发署名决议公告，重申“华为不造车”，并在公告中添加了“有效期5年”的“紧箍咒”后，余承东更是当晚进入“心声社区”，在上述公告帖下发声的那个人。“这个时代变了，这只会让我们更加艰难！若干年后，大家都会看明白的！留给时间去检验吧！”他写道，几分钟后，余承东又翻出“007号”文件的发布帖，在底下写到，“对一个行业，只有深入洞察，深刻理解，才能把握住正确的方向！标记一下，若干年后再来看吧！”“老余在公司管理层中，算得上一个典型的‘叛逆者’角色。”但上述老华为人告诉记者，“不同于很多公司，多强调‘应该做什么’，华为是一家提前明确‘不做什么’的公司。”早自1997年，华为就立出了名为《华为基本法》的公司纲领，“为了使华为成为世界一流的设备供应商，永不进入信息服务业”。此外，记者注意到，华为在近几年里为反复强调，“聚焦主航道，可持续成长。不在非战略机会点上浪费战略资源”。正参与新造车业务的某科技企业高层提及华为汽车业务时，会半开玩笑式地说，“招7000人花200亿，收回来40亿，这个生意也只有华为敢烧。”对于华为车BU的真实投入，去年7月，余承东在武汉第十四届中国汽车蓝皮书论坛上给出了一组数据，“一年花掉十几亿美元，直接投入7000人，间接投入超过10000人。”别看华为只做零部件、不做整车，可当余承东形容其中难度时，用到了三个*，“这*是烧钱的生意，*是亏损的生意，*是很难干的生意”。彼时，他说，汽车业务是华为*亏损的业务。上述发声一个月后，任正非在“心声社区”发出了名为《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》的文章，“要把活下来作为最主要纲领”。任正非在文中并没有直接点名，但他指出，华为需要“砍掉一切不赚钱的业务”。瞬时，外界把目光都投注到了重力发展已有三年，仍陷于亏损泥潭中的华为车BU身上。上述车厂管理层人士认为，华为启动车BU的独立进程，正是“止血”的有效方法。但曾经“不做手机”的华为，在余承东带起智能手机的消费者业务后，一度占据全球市场*的位置。如今华为管理层的五年承诺，会否被外部变换的产业环境动??？作为在市场前线打仗的那个人，余承东看到的是除了“蔚小理”这样的造车三兄弟，曾与其在通信领域竞争多年的雷军，都已带队小米投入真金白银，建厂“造车”，他当然不想单纯地做车企的智能驾驶解决方案供应商。现实中，造车想法不能落实的余承东作为华为终端BGCEO，开始在公开场合更为突出鸿蒙智行。他强调，华为与车企伙伴合作推出的新品牌智能车，未来的销售、交付、售后等，都将由华为负责。记者在鸿蒙智行官网上看到，华为与赛力斯合作推出的问界AITO品牌，其线下门店中会有智界S7进驻展示、销售，后者是由华为与奇瑞合作推出的智能汽车品牌。“它打破了不同车企品牌及智能汽车产品间的沟壑。”在上述车厂管理层人士看来，当华为成为汽车产业链后半段中链接各个维度的关键人，在技术研发、生产制备等前半段中，具备优势的它，何时造车或只是时间问题。 【本文由投资界合作伙伴微信公众号：经济观察报授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】投资界处理。比亚迪的老大哥，冲上来了